KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Guardar los datos fiscales y las cuentas de un lead
Registra el NIF, el domicilio y las cuentas bancarias de quien pagará por un lead, o vincúlalo a un cliente que ya tengas en Contabilidad.
Paso a paso
- Ahora
Abre la ficha comercial del lead con «Seguimiento comercial». En el bloque «Actividad e inscripción», pulsa «Datos fiscales y cuentas». Necesitas «Convertir leads» y «Ver finanzas».
Se abre «Datos fiscales y cuentas del contacto» con las fichas de cliente vinculadas a este lead. Pulsa una para ver su NIF, su dirección, su forma de pago y sus facturas.
Si quien paga ya tiene ficha en Contabilidad, por ejemplo un colegio o un familiar, búscala por nombre, NIF o correo y pulsa «Vincular cliente existente».
Si no la tiene, pulsa «Nuevo cliente». Completa «Nombre o razón social» (obligatorio), «NIF / CIF», «Correo», «Teléfono», la dirección, «Forma de pago» y, si vas a domiciliar, el «IBAN». Pulsa «Guardar»: la ficha queda vinculada al lead.
Para añadir otra cuenta, abre la ficha, pulsa «Cuentas bancarias», escribe el «Nombre de la cuenta» y el «IBAN» y pulsa «Añadir cuenta». «Archivar cuenta» la retira y conserva los mandatos y los cobros históricos.
Para corregir los datos, abre la ficha y pulsa «Editar». Deja el IBAN vacío para conservarlo, escribe uno nuevo para cambiarlo o marca «Borrar el IBAN guardado».
Qué se guarda y qué no
Cada pagador conserva sus propios datos fiscales, domicilio y cuentas, y un lead puede tener varios. Son las mismas fichas que ves en «Contabilidad → Ventas → Clientes».
El IBAN se guarda cifrado y solo se muestran sus últimos dígitos. Guardar una cuenta no crea un mandato ni envía cobros: el mandato de cobro se elige para cada inscripción.
Guardar estos datos no convierte el lead, no crea una cuenta familiar y no inscribe a nadie.
Después de convertir o preparar el expediente
El botón sigue en la ficha del lead convertido. Si preparas una familia nueva desde el contacto con «Preparar o abrir expediente», sus pagadores aparecen también en «Pagadores, NIF, domicilios y cuentas» del expediente.
Permisos
Para consultar necesitas «Ver finanzas». Para crear, vincular o editar pagadores y añadir o archivar cuentas necesitas además «Gestionar facturas»; si la ficha también es de proveedor, «Gestionar contabilidad». En la app de Centros no está disponible.
Si algo falla
Si no se confirma un guardado, cierra el formulario, actualiza el listado y comprueba la ficha antes de repetirlo.
- El pagador ya está vinculado a otro contacto. Revisa sus relaciones antes de cambiarlo.
- Esa ficha ya pertenece a otro lead. Elige otra o crea una nueva.
- Esta cuenta ya está registrada para el cliente.
- Ese IBAN ya figura en la ficha.
- Recupera el cliente antes de modificar sus cuentas.
- La ficha está archivada: pulsa «Recuperar» y «Confirmar recuperación».
- Falta confirmar el resultado. Reintenta la misma solicitud antes de crear otra cuenta.
- Se perdió la respuesta al añadir la cuenta. Pulsa «Comprobar la misma solicitud».
- Los nuevos pagadores y mandatos se habilitarán al completar la actualización.
- Tu instalación de Kidual todavía no admite cuentas adicionales. Inténtalo más tarde o escribe a soporte.
- No aparece Datos fiscales y cuentas
- Necesitas «Convertir leads» y «Ver finanzas». No aparece en familias con cuenta ni en proveedores.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.