Centros: CRM, familias y alumnos · Del primer contacto a la inscripción · 2 de 6

Mover contactos por las etapas del pipeline

Sigue cada lead de «Interés» a «Inscrita» en el tablero, marca pérdidas con motivo y distingue la etapa comercial de la inscripción real.

7 pasos4 minCentrosRevisada el 18/10/2026

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Paso a paso

Ahora
Abre «CRM y familias → Pipeline». Elige «Vista compacta» (solo etapas con tarjetas y filtro «Etapa») o «Columnas» (todas las etapas).
Cada tarjeta muestra la familia, el menor, la actividad y cuándo cambió por última vez. Púlsala para abrir la ficha.
Para cambiar la etapa de un lead, usa el desplegable de su tarjeta. En la app de Centros, toca los tres puntos («Mover») y elige la etapa.
Si eliges «Perdida», indica el «Motivo» (obligatorio) y, si quieres, un «Comentario» de hasta 1200 caracteres. Pulsa «Marcar perdido».
Para llevar un lead a «Aprobada», «Pago pendiente» o «Inscrita», crea su inscripción desde la ficha con «Crear inscripción sin cuenta activa» o «Inscribir alumno vinculado». El tablero no permite saltar a esas etapas.
Las tarjetas de inscripciones no tienen desplegable: su etapa sigue el estado de la inscripción. Cámbialo desde «Inscripciones» o «Admisiones».
Comprueba que la tarjeta aparece en la nueva columna. Cada cambio queda en «Ver cambios de etapa» de la ficha.

Etapas

Las etapas describen el seguimiento comercial. Mover una tarjeta no reserva plaza, no crea inscripciones, no cobra y no avisa a la familia.

Interés: Primer interés o lead nuevo.
Contacto: Etapa de contacto inicial. En «Columnas» solo se muestra si tiene tarjetas.
Contactada: El centro ya ha contactado.
Visita agendada: Hay visita, llamada o prueba programada.
Documentación: Faltan datos o documentos de la familia.
Plaza solicitada: La familia ha solicitado plaza. Aquí aparecen las inscripciones pendientes.
Lista de espera: Demanda sin plaza disponible todavía.
Aprobada: Inscripción aprobada por el centro.
Pago pendiente: Plaza aprobada pendiente de cobro.
Inscrita: Familia inscrita y operativa.
Oportunidad ganada: Cierre comercial positivo. En «Columnas» solo se muestra si tiene tarjetas.
Perdida: No continúa o se cancela. Incluye inscripciones canceladas o rechazadas.
Inactiva: Relación antigua o sin actividad.

Motivos de pérdida

«Precio», «Horarios», «Ubicación», «Falta de respuesta», «Eligió otro centro», «No encaja» u «Otro». El motivo y el comentario se guardan en el historial de etapas y alimentan «Motivos de pérdida» en «Métricas».

Si sacas una tarjeta de «Perdida», el motivo deja de aplicarse, pero el historial conserva el cambio anterior.

Límites del tablero

Cada columna muestra hasta 80 tarjetas, las más recientes. Para ver todos los contactos de una etapa, usa «Contactos» con el filtro de estado.

El «Pipeline» forma parte del CRM avanzado del plan. Mover tarjetas requiere «Editar CRM»; con «Ver CRM» solo puedes consultarlas.

Si algo falla

Si el cambio no se guarda, la tarjeta se queda en su columna y verás el motivo. Actualiza el tablero y comprueba la etapa antes de repetirlo.

Crea o gestiona la inscripción desde la ficha del contacto. Mover una etapa no reserva una plaza ni confirma un pago.: Has intentado llevar un lead a «Aprobada», «Pago pendiente» o «Inscrita».
Gestiona el estado de esta inscripción desde Inscripciones.: La tarjeta es una inscripción.
Selecciona un motivo.: «Perdida» exige un motivo.
No se puede abrir esta inscripción. Actualiza el tablero y comprueba el acceso al alumno.: Con tus permisos no hay una ficha accesible para esa tarjeta.
requiere inscripción: Aparece junto a la etapa de un lead que ya figura como «Aprobada», «Pago pendiente» o «Inscrita» (por ejemplo, importado así). Crea su inscripción para que la etapa sea real.

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