KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Buscar y filtrar contactos en el CRM
Encuentra una familia o un lead con la búsqueda, los segmentos y los filtros de Contactos y entiende qué muestra cada tarjeta.
Paso a paso
- Ahora
Abre «CRM y familias → Contactos».
Escribe en «Tutor, niño o email…». También encuentra por teléfono, actividad, notas iniciales del lead y, si tienes «Ver mensajes», por el último mensaje de la familia. No distingue mayúsculas ni tildes y busca al dejar de escribir.
Elige un segmento: «Todas», «Pendientes», «En espera», «Sin respuesta» o «Antiguas». Al pasar el ratón por encima verás su descripción.
Afina con los desplegables de estado (cada opción indica cuántas fichas tiene), actividad, origen, hijos vinculados y tipo de ficha. Cada cambio vuelve a consultar el listado desde el principio.
Revisa el pie: indica cuántas fichas ves de las que coinciden. Pulsa «Cargar más» para traer las 100 siguientes.
Pulsa el nombre para abrir la ficha familiar completa si tienes «Ver inscripciones»; sin ese permiso se abre la ficha comercial. «Seguimiento comercial» abre siempre la ficha comercial con notas, tareas y etapa.
Si aparece «No se pudo cargar el CRM», pulsa «Reintentar». Si falla «Cargar más», pulsa «Reintentar carga»: conservas las fichas que ya tenías.
Qué agrupa cada segmento
- Todas
- Todas las fichas que cumplen la búsqueda y los filtros.
- Pendientes
- Fichas en «Documentación pendiente», «Plaza solicitada», «Inscripción aprobada» o «Pago pendiente».
- En espera
- Fichas en «Lista de espera».
- Sin respuesta
- Leads y familias en curso que no tienen ningún mensaje en Kidual. Solo aparece si tienes «Ver mensajes».
- Antiguas
- Fichas en estado «Inactiva».
Filtros disponibles
- Estado
- «Interesada», «Contactada», «Visita agendada», «Documentación pendiente», «Plaza solicitada», «Lista de espera», «Inscripción aprobada», «Pago pendiente», «Inscrita», «Perdida» o «Inactiva».
- Actividad
- Fichas con esa actividad de interés o con inscripciones en ella.
- Origen
- «Web», «Web del centro», «Importación», «Recomendación», «Manual», «Campaña» o «Llamada».
- Hijos vinculados
- «Con hijos vinculados» muestra fichas con algún alumno confirmado; «Sin hijos vinculados», las que todavía no tienen ninguno.
- Tipo de ficha
- «Familias con cuenta», «Oportunidades», «Personas», «Empresas y centros» o «Proveedores». Empresas y proveedores suelen venir de datos traídos de otro sistema.
Qué muestra cada tarjeta
La tarjeta indica el estado comercial, el email y el teléfono, los niños o niñas, hasta dos actividades (y cuántas más hay), las etiquetas y las tareas vencidas.
En el pie verás la fecha del último movimiento, el inicio del último mensaje o el número de inscripciones, y el origen. «Contacto manual» o «Contacto importado» indican un lead sin mensajes.
El estado de una familia con cuenta se deduce de sus inscripciones: «Inscrita» si alguna está aprobada o confirmada, «Lista de espera», «Plaza solicitada» o, si no hay ninguna vigente, «Inactiva».
Qué no aparece en Contactos
Los leads ya convertidos no se repiten: desde la conversión aparece la familia. Los contactos borrados solo están en «Papelera».
Las familias con cuenta aparecen cuando tienen alguna inscripción en el centro. Para localizar una familia o un alumno registrado sin inscripción, usa «Expedientes».
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.