KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Borrar un lead y recuperarlo de la papelera
Retira un contacto del CRM activo sin perder sus notas ni sus tareas y restáuralo cuando lo necesites.
Paso a paso
- Ahora
En «CRM y familias», abre la ficha del lead con «Seguimiento comercial» y pulsa «Borrar lead».
Lee la confirmación: dejará de aparecer en el CRM activo y en las nuevas comunicaciones, y sus invitaciones pendientes quedarán revocadas.
Pulsa «Mover a la papelera». Verás «Lead movido a la papelera.» y la ficha se cerrará.
Para recuperarlo, pulsa «Papelera» en la barra superior de «CRM y familias». La lista muestra nombre, email y menor, empezando por los borrados más recientes.
Pulsa «Restaurar» junto al contacto. Verás «Lead restaurado» y desaparecerá de la papelera.
Busca el contacto en «Contactos» y comprueba que conserva sus datos, notas, tareas y etapa.
Qué ocurre al borrar
El contacto sale de «Contactos», del «Pipeline», del seguimiento sin respuesta y de las nuevas selecciones de comunicación. Sus invitaciones de activación pendientes se revocan y sus envíos pendientes se bloquean.
Restaurar no reactiva esas invitaciones ni esos envíos: prepara otros nuevos si siguen siendo necesarios.
Qué no se puede borrar aquí
La papelera es solo para leads sin convertir. No elimina familias con cuenta, inscripciones, facturas ni pagos; cada uno se gestiona en su apartado. Los proveedores se gestionan en «Contabilidad → Compras → Proveedores».
No hay botón para vaciar la papelera ni para borrar definitivamente. Si necesitas una eliminación definitiva, escribe a soporte indicando el centro y el contacto. Para consultas recibidas por la web, el centro puede retirar los datos desde «Conservación de consultas web».
Si algo falla
Si no ves «Papelera», «Borrar lead» ni «Restaurar», necesitas «Editar CRM». Si se pierde la respuesta, abre de nuevo «Papelera» y comprueba si el contacto sigue allí antes de repetir.
- Este contacto está vinculado a 1 alumno. Revisa y retira sus vínculos antes de moverlo a la papelera.
- Retira o corrige primero esos vínculos en «Alumnos y familias».
- Ya existe un lead activo con ese email y menor. Revisa su ficha antes de restaurar.
- Se creó otro lead igual mientras este estaba en la papelera. Decide cuál conservar.
- Los datos de este contacto ya se han retirado. No se puede restaurar su ficha.
- Se retiraron sus datos desde la revisión de consultas web; la retirada es irreversible.
- El lead ya está convertido. Gestiona la familia y sus inscripciones desde su ficha.
- Un lead convertido no se borra.
- La papelera está vacía.
- No hay contactos borrados en el centro activo. Comprueba que estás en el centro correcto.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.