Centros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto

Preparar el expediente de una familia desde un contacto

Asocia un lead a una familia y un alumno del centro, nuevos o existentes, sin crear cuenta ni inscripción.

7 pasos3 minCentrosRevisada el 18/10/2026

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Abrir Contactos

Paso a paso

Ahora
Abre la ficha comercial del lead y pulsa «Preparar o abrir expediente». Necesitas «Gestionar expedientes de familias», «Ver inscripciones» y «Convertir leads».
Lee «Contacto de origen». El correo del contacto sirve para buscar, pero no acredita que sea la misma familia: revisa nombres y apellidos.
En «Familia», pulsa «Buscar familia existente» (la búsqueda empieza con el correo del contacto) y «Elegir familia», o «Preparar familia nueva» y completa «Nombre de la familia» y el contacto principal.
En «Alumno», elige uno con «Elegir alumno» o pulsa «Preparar alumno nuevo»: «Nombre del alumno» (obligatorio), «Apellidos», «Fecha de nacimiento» si se conoce, «Colegio» y «Curso escolar».
Pulsa «Revisar expediente». En «Revisa el destino» comprueba si es «Familia nueva» o «Familia existente» y «Alumno nuevo» o «Alumno existente», y lee el aviso si hay otros expedientes con el mismo correo.
Marca la casilla de comprobación y pulsa «Guardar expediente».
En «Expediente preparado», pulsa «Vincular cuenta» para enviar a la familia la solicitud de vinculación, o «Abrir expediente» para revisarlo. Cuando la familia acepte, usa «Inscribir alumno vinculado».

Qué hace y qué no

Guardar no envía mensajes ni crea una cuenta o inscripción. Los expedientes existentes conservan sus datos: si eliges una familia o un alumno existentes, sus datos se editan desde su expediente.

El contacto conserva sus notas y tareas. Mientras tenga un expediente preparado, «Crear inscripción sin cuenta activa» queda bloqueado para evitar duplicados.

Contacto principal de una familia nueva

Nombre: Obligatorio, hasta 80 caracteres.
Apellidos: Hasta 80 caracteres.
Email y Teléfono: Se rellenan con los del contacto; revisa que sean correctos.
Relación: «Familiar», «Madre», «Padre», «Tutor/a» u «Otro contacto». Un contacto de tipo «Otro contacto» no puede recibir una vinculación de cuenta.

Retirar la asociación

Si asociaste el contacto a la familia equivocada, en «Expediente preparado» marca la casilla de retirada y pulsa «Retirar asociación del contacto». La familia, el alumno y las vinculaciones de cuenta se conservan.

Si algo falla

Si no se confirma el guardado, pulsa «Guardar expediente» otra vez sin cambiar nada: Kidual reconoce el intento y no duplica el expediente.

El contacto o el expediente ha cambiado. Vuelve a revisar los datos.: Pulsa «Actualizar contacto y expediente» y repite la revisión.
El alumno debe pertenecer a la familia elegida.: Elige un alumno de esa familia o prepara uno nuevo.
El alumno no está activo. Revisa su expediente.: Los alumnos inactivos no se pueden elegir.
La familia se ha unificado. Abre su expediente vigente.: Busca la familia de nuevo.
Este contacto ya tiene un expediente preparado.: Pulsa «Actualizar contacto y expediente» para abrirlo.
El contacto ya está convertido.: Consulta las familias existentes con «Ver expedientes».
El centro, la sesión o los permisos han cambiado.: Cierra y vuelve a abrir el expediente.

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