Kidual

Centros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto

Consultar quién cambió la etapa de un contacto

El historial de etapas muestra cada movimiento de un lead, quién lo hizo, cuándo y con qué motivo de pérdida.

6 pasos3 minCentrosRevisada el 18/10/2026
0 de 6 pasos hechos
Abrir Pipeline

Paso a paso

  1. Ahora

    Abre la ficha comercial del lead desde «Contactos» («Seguimiento comercial») o desde su tarjeta del «Pipeline».

  2. Baja hasta el final de la ficha y pulsa «Ver cambios de etapa». En la app de Centros, el botón también está al final de la ficha.

  3. Cada entrada indica de qué etapa a cuál pasó, la persona que hizo el cambio y la fecha y hora en horario de Madrid.

  4. Si el cambio fue a «Perdida», verás también el «Motivo» y el comentario que se escribió.

  5. Los cambios aparecen del más reciente al más antiguo, de 50 en 50. Pulsa «Cargar más cambios» para ver los anteriores.

  6. Si aparece un error al cargarlo, pulsa «Reintentar historial».

Qué cambios se registran

Se registra cualquier cambio de etapa del lead o de su motivo de pérdida: los movimientos en el «Pipeline» y el cambio automático al convertirlo en inscripción.

Solo se guardan los cambios desde que el centro empezó a usar el historial; los anteriores no se reconstruyen. Las inscripciones de familias con cuenta tienen su propio historial en «Inscripciones».

Autor no identificado
El cambio no lo hizo una persona del equipo con sesión abierta, por ejemplo un proceso automático.
Sin etapa
El contacto no tenía etapa en ese momento.
Motivo
«Precio», «Horario», «Ubicación», «Sin respuesta», «Otro centro», «No encaja» u «Otro motivo».

Permisos y buen uso

Para verlo necesitas «Ver CRM». El historial no se edita ni se borra: si un cambio fue un error, vuelve a mover la tarjeta a la etapa correcta y deja una nota interna explicándolo.

Escribe los comentarios de pérdida sin datos personales innecesarios; los ve todo el equipo con acceso al CRM.

Si algo falla

No hay cambios de etapa registrados.
El lead no se ha movido desde que existe el historial.
No se pudo cargar el historial. Reintenta.
Pulsa «Reintentar historial». No se pierde ningún dato.
No se pudo verificar el historial recibido. Reintenta.
La respuesta llegó incompleta; vuelve a cargarla.
Contacto no encontrado.
El lead ya no pertenece al centro activo. Cambia de centro o vuelve a «Contactos».

Relacionados

¿Te ha servido este artículo?

Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.