KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Quién ve cada dato de las fichas de familias y alumnos
Permisos del equipo, lo que ve la familia y lo que queda registrado en las fichas protegidas.
Paso a paso
- Ahora
Abre «Equipo» y revisa los permisos de cada persona que trabaja con familias.
Concede «Ver inscripciones» a quien deba consultar «Expedientes», «Alumnos y familias» y la ficha familiar completa.
Añade «Gestionar expedientes de familias» solo a quien deba crear o corregir familias, tutores y alumnos, invitar cuentas, revisar identidades o fusionar duplicados.
Reserva «Ver salud de menores» a quien necesite la salud, la custodia y las respuestas de inscripción.
Concede «Gestionar privacidad» a quien deba revisar «Accesos a datos», y «Ver finanzas» a quien deba ver DNI y datos de pago.
Comprueba el efecto: al cambiar los permisos, las fichas y ventanas abiertas de esa persona se cierran solas y los botones se ajustan al volver a abrirlas.
Permisos del equipo
«Gestionar expedientes de familias» no incluye salud, privacidad ni contabilidad: cada uno se concede por separado.
- Ver inscripciones
- «Expedientes», «Alumnos y familias», «Admisiones» y la ficha familiar completa.
- Gestionar expedientes de familias
- Crear y editar familias, tutores y alumnos; archivar; invitar cuentas; identidad y duplicados; editar salud y custodia junto con «Ver salud de menores».
- Ver salud de menores
- «Salud y emergencias», «Custodia y restricciones» y «Respuestas de inscripción».
- Pasar lista
- Salud del alumno solo durante la sesión de hoy de su grupo.
- Ver finanzas
- «Datos fiscales y pago», pagador, DNI de la inscripción y créditos del historial.
- Revisar documentos
- Documentos, requisitos y decisiones de autorizaciones.
- Formularios configurables
- Catálogo de requisitos y preparar o retirar autorizaciones.
- Editar CRM
- Vínculos entre alumnos y contactos del CRM.
- Ver moderación y Responder moderación
- Progreso y logros por revisar.
- Gestionar privacidad
- «Accesos a datos».
Lo que ve la familia
Desde su cuenta, la familia ve sus datos y los de sus hijos, los documentos que le pides con su estado y el motivo de rechazo, el progreso aprobado y, tras aceptar una vinculación, los alumnos incorporados y sus inscripciones.
No ve los contactos internos ni sus vínculos, la ficha de salud que registra el centro, las restricciones de custodia, las notas internas, el historial del CRM ni el registro de accesos.
Monitores
Las cuentas de monitor no pueden abrir la ficha familiar completa. Ven la salud de los alumnos de su sesión según sus permisos y solo durante esa sesión.
Lo que queda registrado
Las lecturas de salud, las descargas de documentos y pruebas y las exportaciones del CRM aparecen en «Accesos a datos». «Custodia» conserva cada revisión, las autorizaciones su historial de decisiones y la identidad y las fusiones su propio historial.
La cuenta bancaria se muestra siempre limitada a sus cuatro últimos caracteres, también con «Ver finanzas».
¿Te ha servido este artículo?
Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.