KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Añadir notas internas y etiquetas a un contacto
Deja contexto para el equipo y clasifica contactos con etiquetas que verás en el listado y en la exportación.
Paso a paso
- Ahora
Abre la ficha comercial del contacto desde «Contactos» con «Seguimiento comercial».
En «Notas internas», elige en «Vincular nota a» si la nota es del lead o familia, de un niño o niña o de una inscripción concreta.
Escribe la nota (hasta 3000 caracteres) y pulsa «Guardar nota». Aparece en la lista con tu nombre y la fecha.
Pulsa «Ver más notas» para cargar las anteriores. La «Nota inicial» es el texto escrito al crear el lead y se cambia con «Editar lead».
En «Etiquetas», escribe el nombre en «Añadir etiqueta» (hasta 80 caracteres) y pulsa «Añadir». Si la etiqueta ya existe en el centro, se reutiliza.
Para quitar una etiqueta, pulsa la × junto a su nombre. Quitarla de una ficha no la quita de las demás.
En la app de Centros, usa los botones «Nota» («Nueva nota», «Solo visible para el centro») y «Etiqueta» («Nueva etiqueta») de la ficha.
Dónde se ven
Las notas solo las ve el equipo del centro con acceso al CRM; la familia no las recibe. Las etiquetas aparecen en las tarjetas de «Contactos» y en la columna «Etiquetas» del CSV exportado.
Al convertir un lead, sus notas pasan a la ficha de la familia y sus etiquetas se copian a la familia y a la inscripción.
Etiquetas automáticas
Las consultas recibidas desde la web del centro llevan la etiqueta «Web centro». Puedes quitarla o añadir otras como con cualquier etiqueta manual.
Buenas prácticas
Escribe solo lo necesario para el seguimiento. No copies datos de salud, documentos ni información sensible en notas o etiquetas: usa la ficha del alumno y su documentación, que tienen permisos y registro propios.
Si algo falla
Si la nota no aparece tras guardar, actualiza la ficha antes de escribirla otra vez para no duplicarla.
- Escribe una nota.
- La nota está vacía.
- No se pudo quitar la etiqueta. Reintenta; la ficha conserva sus datos.
- Actualiza la ficha y vuelve a intentarlo.
- No tienes permiso para esta acción.
- Añadir notas y etiquetas requiere «Editar CRM». En la app los botones aparecen, pero el guardado se rechaza sin ese permiso.
- Cambios sin guardar
- Si abres un documento o una conversación desde el historial con texto sin guardar en la ficha, elige «Seguir editando» o «Descartar y abrir».
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.