KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Inscribir un alumno vinculado desde un contacto
Crea una solicitud pendiente o en lista de espera para un alumno cuya familia ya aceptó la vinculación con el centro.
Paso a paso
- Ahora
Abre la ficha comercial del lead y pulsa «Inscribir alumno vinculado». Necesitas «Convertir leads» y «Ver inscripciones», y el contacto debe tener un email válido.
Elige el alumno con «Elegir alumno». Solo aparecen alumnos cuya cuenta familiar, con el mismo correo que el contacto, aceptó la vinculación. Pulsa «Actualizar alumnos» si la familia acaba de aceptar.
Busca en «Actividad o grupo» y pulsa «Buscar grupos». Solo salen grupos activos de actividades publicadas o no publicadas.
Elige el «Estado inicial», «Solicitud pendiente» o «Lista de espera», y pulsa «Revisar grupo» en el grupo elegido.
Revisa el resumen: alumno, familia, grupo, fechas, «Tarifa del grupo» y formularios por completar. Si aparece algún aviso en rojo, resuélvelo o cambia de grupo o de estado.
Añade una «Nota interna» si hace falta (hasta 1000 caracteres), marca la casilla de comprobación y pulsa «Crear solicitud».
Verás «Solicitud creada. Revisa su admisión desde la ficha familiar.» Aprueba, pide formularios y gestiona el cobro desde «Inscripciones» o «Admisiones».
Qué ocurre después
La solicitud queda sin plaza confirmada. El contacto se da por convertido; si tienes una automatización para «Lead convertido», se ejecuta. No se envía una nueva activación de cuenta, porque la familia ya tiene acceso.
Si no aparece ningún alumno
El aviso «No hay alumnos vinculados para este contacto» indica que falta algún paso: crea o revisa la familia y sus alumnos en «Expedientes» o con «Preparar o abrir expediente», envía la solicitud con «Vincular cuenta» y espera a que la familia la acepte. El correo del contacto debe coincidir con el de la cuenta.
Pulsa «Ir a expedientes» para continuar desde allí.
Avisos que impiden crear la solicitud
- El grupo no tiene plazas disponibles. Puedes elegir lista de espera.
- Cambia el estado a «Lista de espera».
- El alumno ya tiene una inscripción abierta en este grupo.
- Revisa la inscripción existente.
- La sesión está cancelada.
- El grupo es de una sola sesión y está cancelada.
- Esta actividad está pensada para otras edades
- El alumno no está en el rango de edad del grupo. Elige otro grupo.
- Completa la fecha de nacimiento o edad del alumno
- El grupo tiene edades y el alumno no; complétalo en su expediente.
- La fecha de finalización ya ha pasado.
- El grupo ya terminó. Elige otro.
Si algo falla
Si ves «No se pudo confirmar el resultado. Reintenta con los mismos datos.», pulsa «Crear solicitud» de nuevo sin cambiar nada. Si cambias la nota, se trata como una solicitud nueva: revisa antes la ficha familiar para no duplicarla.
- Añade un email válido al contacto antes de elegir un alumno vinculado.
- Edita el lead y añade el email.
- El contacto, alumno o grupo ha cambiado. Revisa de nuevo la inscripción.
- Vuelve a pulsar «Revisar grupo».
- El contacto ya está convertido. Actualiza su ficha.
- Abre la ficha de la familia.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.