Crear un lead a mano

Qué ocurre al guardarlo

El contacto queda en el CRM con estado «Interesada» y origen «Manual». No se crea una cuenta de familia, no se envía invitación ni mensaje y no se inscribe a nadie.

Crear un lead a mano no ejecuta automatizaciones de comunicación. Para no perder el seguimiento, añade una tarea con fecha límite desde su ficha.

Duplicados

Con email, no puede haber dos leads activos con el mismo email y el mismo nombre de menor. Si ya existe, verás: «Ya existe un lead para esta familia y menor. Edita su ficha para cambiar la actividad de interés.»

Para hermanos, crea un lead por menor con el mismo email. Si el contacto estaba en la papelera, restáuralo en vez de crear otro: con dos fichas iguales no podrás restaurar la antigua.

Si la respuesta no llega

Si se corta la conexión al guardar, verás «La respuesta no llegó. Conservamos los datos para confirmar la misma alta sin duplicarla».

Pulsa «Confirmar la misma alta» para reenviar exactamente la misma alta: Kidual reconoce el primer intento y no crea un segundo contacto. También puedes pulsar «Volver al listado para comprobar» y buscarlo antes de repetir.

Si el aviso dice «Esta alta ya se guardó, pero el contacto está en la papelera o ya no está disponible», revisa la «Papelera» antes de crear otra ficha.