KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Usar el CRM desde la app de Centros
Consulta contactos, mueve tarjetas, crea leads y trabaja la ficha comercial desde el móvil, con las diferencias respecto al panel web.
Paso a paso
- Ahora
En la app de Centros, pulsa «Familias» en el menú. Con «Ver CRM» verás la sección «CRM y familias»; sin ese permiso, solo los accesos que permitan tus otros permisos.
Arriba tienes «Accesos a datos», «Expedientes», «Solicitudes», «Nuevo lead», «Importar» y «Exportar», y los accesos «Menores y contactos», «Contactos archivados», «Autorizaciones» y «Requisitos documentales», según tus permisos.
Revisa «Seguimiento sin respuesta» y el «Pipeline»: desliza las columnas en horizontal y toca una tarjeta para abrir su ficha. Con «Editar CRM», el botón de tres puntos («Mover») cambia la etapa.
En «Tareas» verás las cuatro pendientes más próximas. Toca una para marcarla como «Hecha» o pulsa «Ver todas las tareas» para filtrar y editar.
Busca en «Tutor, niño o email» y elige un segmento y un estado en las filas de botones. «Filtros» abre «Estado CRM», «Origen» y «Actividad»; pulsa «Aplicar» o «Limpiar».
El listado indica el rango que ves, por ejemplo «1–100 de 240 familias y contactos». «Anterior» y «Siguiente» avanzan de 100 en 100.
Toca una ficha para abrir la ficha comercial: «Email», «Llamar», «Nota», «Tarea», «Etiqueta», «Editar contacto», «Mensaje», «Convertir», «Preparar o abrir expediente», «Inscribir alumno vinculado» e «Invitar», según el contacto y tus permisos. Al final está «Ver cambios de etapa».
Cifras de la app
Las tarjetas «Familias», «Interesadas», «Inscritas» y «Solicitaron» cuentan las fichas que coinciden con la búsqueda y los filtros aplicados. La cabecera del panel web, en cambio, resume todo el centro.
Más abajo, «Métricas» muestra «Conversión», «Respuesta», «Ocupación», «Demanda», «Embudo», «Conversión por actividad», «Ocupación vs demanda» y «Motivos de pérdida» para la actividad elegida en «Filtros».
Diferencias con el panel web
- Nuevo lead
- No se elige la actividad de interés al crearlo y las notas admiten hasta 3000 caracteres. Asigna la actividad después con «Editar contacto».
- Editar y archivar
- La app pide revisar antes de guardar: «Revisar cambios» y después «Confirmar cambio». Borrar se llama «Archivar contacto» y la papelera, «Contactos archivados».
- Convertir
- La opción «Invitar a activar cuenta» viene activada; en la web, la casilla equivalente viene desmarcada.
- Etiquetas
- Se pueden añadir; para quitar una etiqueta usa el panel web.
- Notas
- Se guardan en la ficha principal. Para vincular una nota a un alumno o a una inscripción concreta, usa el panel web.
- Filtros
- No están «Hijos vinculados» ni «Tipo de ficha».
- Importar
- Solo muestra el historial de lotes y su estado. Para revisar y confirmar un archivo usa el panel web.
- Exportar
- Las fechas empiezan vacías y «Guardar CSV» te deja elegir dónde guardar el archivo en el dispositivo.
Si algo falla
«Nota», «Tarea» y «Etiqueta» aparecen en todas las fichas, pero guardar exige «Editar CRM»; sin ese permiso verás «No tienes permiso para esta acción.»
Si al crear un lead la app indica que tu acceso ha cambiado, cierra la hoja y vuelve a «Familias»: ha cambiado el centro activo o tus permisos.
Si un guardado no se confirma, vuelve al listado y abre la ficha para comprobar el resultado antes de repetirlo.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.