KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Crear, asignar y cerrar tareas de seguimiento
Programa llamadas, visitas o revisiones con responsable, fecha límite y recordatorio, y revísalas en el listado de Tareas.
Paso a paso
- Ahora
Abre la ficha comercial del contacto. En «Tareas», escribe el «Título de la tarea» (obligatorio, hasta 180 caracteres).
Elige en «Vincular tarea a» si es del lead o familia, de un niño o niña o de una inscripción. Elige el «Responsable» o deja «Sin asignar».
Indica la «Fecha límite» y, si quieres, el «Recordatorio»; ambas en hora de Madrid. Añade una «Descripción» si hace falta (hasta 2000 caracteres).
Pulsa «Crear tarea». Aparece en la ficha, en el panel «Tareas» del «Pipeline» y en el botón «Tareas» de la barra superior.
Cuando la completes, pulsa «Hecha» en la ficha o la casilla de la tarea en el «Pipeline». Si ya no procede, pulsa «Cancelar».
Para revisar el trabajo del equipo, pulsa «Tareas» en la barra superior y filtra por «Estado», «Plazo» y «Responsable». «Ver ficha» abre el contacto.
Para cambiar título, descripción, responsable o fechas, pulsa «Editar tarea», modifica y pulsa «Guardar cambios». Solo se editan tareas pendientes.
Filtros de Tareas
El listado muestra 30 tareas por página con «Anterior» y «Siguiente». «Actualizar tareas» vuelve a consultarlo.
- Estado
- «Pendientes», «Hechas», «Canceladas» o «Todas».
- Vencidas
- Pendientes cuya fecha límite ya pasó.
- Próximos 7 días
- Pendientes que vencen en la próxima semana.
- Recordatorio pendiente
- Pendientes cuyo recordatorio ya ha llegado.
- Fechas por revisar
- Tareas antiguas cuya zona horaria no quedó registrada.
- Responsable
- Todo el equipo o una persona concreta.
Recordatorios y avisos
El recordatorio no envía notificaciones ni correos: sirve para encontrar la tarea con el filtro «Recordatorio pendiente». Asignar una tarea tampoco avisa al responsable, así que conviene revisar «Tareas» cada día.
En el «Pipeline», cada tarea pendiente se marca como «Vencida», «Hoy», «Mañana» o con el día de la semana. La cabecera del CRM cuenta las «Tareas vencidas» del centro.
Fechas por revisar
Algunas tareas antiguas avisan de que no se sabe en qué zona horaria se guardaron. Pulsa «Editar tarea», comprueba la fecha límite y el recordatorio, marca «He revisado las fechas y horas anteriores» y pulsa «Guardar cambios».
En la app de Centros
Pulsa «Tarea» en la ficha para abrir «Nueva tarea», con «Asignar a», «Fecha límite» y «Recordatorio» (botón «Elegir»; la × las quita). «Ver todas las tareas», en «Familias», abre «Tareas de familias» con los mismos filtros y acciones que la web.
Si algo falla
Crear, marcar o editar tareas requiere «Editar CRM». El listado completo de «Tareas» forma parte del CRM avanzado del plan. Si no se confirma un guardado, pulsa «Actualizar tareas» antes de repetirlo.
- Pon un título a la tarea.
- El título está vacío.
- Esta hora coincide con el cambio de horario de Madrid.
- Esa hora no existe o se repite el día del cambio de hora. Elige otra.
- Fecha de tarea no válida. Usa fecha y hora completas.
- Indica el día y la hora.
- El responsable no pertenece a este centro.
- Esa persona ya no está en el equipo. Elige otra o deja «Sin asignar».
- Responsable anterior
- Aparece al editar si la persona asignada ya no está en el equipo.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.