KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Revisar un documento familiar: aprobar, rechazar y ver versiones
Comprueba lo que ha entregado la familia, deja una decisión con su motivo y consulta cada versión conservada.
Paso a paso
- Ahora
En la web abre «CRM y familias → Documentos» y localiza el documento en «Documentación familiar» (filtra por «Presentado» o «En revisión»). En la app, «Familias → Documentos familiares», elige un «Estado» y pulsa «Actualizar lista».
Comprueba el alumno, la familia y la actividad. En la web pulsa «Ver» para abrir el archivo; en la app abre la ficha y pulsa «Guardar archivo» para descargarlo donde elijas.
Pulsa «Versiones» para revisar entregas anteriores, firmas, motivos de rechazo y quién las revisó.
Elige la decisión: «Aprobar», «En revisión» o «Rechazar». En la app las opciones son «Aprobar», «Dejar en revisión» o «Rechazar».
En la ventana de revisión comprueba la «Versión» y la «Firma». Escribe una «Nota interna» al aprobar, una «Nota de revisión» al dejarlo en revisión o el «Motivo formal» al rechazar.
Pulsa «Guardar revisión» (en la app, «Confirmar»). Verás «Documento actualizado» o «Documento guardado» y la fila cambiará de estado.
Si Kidual avisa de que el documento ha cambiado, pulsa «Consultar versión actual», revisa la nueva entrega y decide de nuevo.
Estados del documento
- Por entregar
- Solicitado y sin entrega. No se puede revisar todavía.
- En revisión
- La familia lo ha presentado o el centro lo ha dejado en revisión.
- Aprobado
- El centro lo ha aceptado.
- Rechazado
- El centro lo ha rechazado con un motivo visible para la familia.
- Solicitud retirada
- El centro retiró la petición antes de la entrega.
Qué recibe la familia
Con cada decisión la familia recibe «Documento aprobado», «Documento rechazado» o «Documento en revisión» y el texto «Consulta la respuesta del centro en tus documentos.»
El motivo de rechazo lo ve la familia, así que explica qué debe corregir. Cuando vuelve a enviarlo, aparece una nueva versión que puedes revisar.
Versiones del documento
Cada versión conserva el contenido que se entregó o revisó: estado, título, «Válido hasta», fecha, firma, notas, motivo del rechazo y «Revisado por». En la web pulsa «Ver archivo de esta versión»; en la app, «Guardar archivo de esta versión».
«Contenido conservado al activar el historial. Las versiones anteriores no están disponibles» indica que ese documento existía antes de guardar versiones: solo se conserva su estado de entonces.
Diferencias en la app
La ficha muestra «Menor», «Familia» y los datos del documento, y el «Historial de revisión», que recorres con «Más antiguas» y «Más recientes». También permite «Retirar solicitud» y abrir «Versiones del documento».
Si ves «El adjunto no tiene una descarga privada disponible. Solicita que se vuelva a adjuntar», pide a la familia que lo suba otra vez.
Permisos y privacidad
Consultar y decidir requiere «Revisar documentos». Cada descarga queda registrada en «Accesos a datos». Al cerrar sesión, cambiar de centro o perder el permiso se cierran las fichas abiertas. Guarda los archivos solo donde lo necesite tu trabajo.
Si algo falla
«El rechazo necesita un motivo visible para la familia» e «Indica el motivo formal del rechazo»: escribe al menos cuatro caracteres. En la app, «Explica el motivo» en entre 4 y 2000 caracteres.
«Espera a que la familia aporte el documento antes de revisarlo»: sigue «Por entregar». «El documento ha cambiado. Actualízalo y comprueba la nueva versión antes de guardar»: la familia envió otra versión mientras revisabas.
«No se pudo confirmar la revisión. Actualiza el listado antes de repetirla»: la primera decisión pudo guardarse. Consulta el estado antes de revisar de nuevo.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.