KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Editar, archivar o restaurar un expediente familiar
Corrige los datos de la familia, sus tutores y alumnos, y retira expedientes sin perder su historial.
Paso a paso
- Ahora
Abre «CRM y familias → Expedientes» (en la app, «Familias → Expedientes»). Filtra por «Estado» si lo necesitas, pulsa «Buscar» y abre la familia.
Para cambiar el nombre, la dirección o el idioma pulsa «Editar familia», corrige los campos y pulsa «Guardar familia».
Para corregir un tutor pulsa «Editar contacto» junto a su nombre. Cambia nombre, apellidos, email, teléfono o relación y pulsa «Guardar contacto».
Para corregir un alumno pulsa «Editar alumno», cambia sus datos y pulsa «Guardar alumno». En la web, «Ver familia y hermanos» abre la ficha familiar completa desde el mismo formulario.
Para retirar la familia pulsa «Archivar familia» y luego «Confirmar». Solo es posible si no tiene inscripciones abiertas ni solicitudes pendientes de grupo.
Para recuperarla, filtra «Estado → Archivada», ábrela y pulsa «Restaurar familia → Confirmar». Volverá a poder editarse.
Comprueba la lista: el estado, el número de alumnos y el estado de la cuenta se actualizan al guardar. «Cargar más familias» muestra el resto.
Estados del expediente y de la cuenta
- Activa
- La familia tiene alumnos con actividad en el centro.
- Sin inscripciones
- Expediente creado sin inscripciones todavía.
- De baja
- La familia ha dejado el centro; el expediente se conserva.
- Archivada
- Expediente retirado. Se puede consultar y restaurar, pero no editar.
- Sin cuenta vinculada
- Ningún tutor ha aceptado una invitación.
- Invitación pendiente
- Hay una solicitud de vinculación enviada y sin caducar.
- Cuenta vinculada
- Un tutor aceptó la vinculación desde su cuenta de Kidual.
Qué cambia y qué no
Editar o añadir un contacto no le da acceso a la cuenta familiar ni autorización de recogida. Para eso la familia debe aceptar una vinculación o gestionar sus recogidas desde su cuenta.
«Archivar» conserva el expediente, sus alumnos y su historial. Mientras está archivada, la ficha es de solo consulta: no se pueden enviar invitaciones, registrar solicitudes ni modificar salud o custodia.
Para editar necesitas «Gestionar expedientes de familias». Con solo «Ver inscripciones» puedes consultar, pero no verás los botones de edición.
Si algo falla
«La ficha ha cambiado. Actualiza los datos antes de guardar»: otra persona guardó antes que tú. Cierra el formulario, vuelve a abrir la familia y repite el cambio sobre los datos actuales.
«La familia está archivada. Restaura su ficha antes de editarla.» aparece al editar una familia archivada. «La familia tiene inscripciones abiertas o solicitudes pendientes de grupo»: resuélvelas en «Inscripciones» o en el historial del alumno antes de archivarla.
En la app, «Tus permisos han cambiado» indica que ya no puedes editar. Si se pierde la respuesta, vuelve a abrir el expediente y comprueba si el cambio se guardó antes de repetirlo.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.