KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Del primer contacto a la inscripción · 6 de 6
Solicitar un documento a una familia y seguir lo pendiente
Pide un documento concreto para una inscripción, controla su estado y retira la petición si ya no hace falta.
Paso a paso
- Ahora
Abre «CRM y familias → Documentos» (necesitas «Revisar documentos»). En la app, «Familias → Documentos familiares».
Revisa las tarjetas de resumen: cada una muestra cuántos documentos están completos y cuántos pendientes. «Revisar» filtra la lista por ese tipo; «Ver», en los formularios de inscripción pendientes, abre «Inscripciones».
En «Documentación familiar» pulsa «Solicitar documento». Busca por alumno o actividad y elige en «Alumno y actividad» la inscripción correcta.
Escribe el «Título», elige el «Tipo» («Autorización», «Salud / alergias», «Identidad» u «Otro»), explica en «Qué debe aportar la familia» lo que necesitas y, si quieres, una «Fecha límite (opcional)».
Pulsa «Solicitar documento». La petición aparece en la lista como «Por entregar».
Filtra con «Estado del documento»: «Por entregar o revisar», «Solicitado a la familia», «Presentado», «En revisión», «Aprobado», «Rechazado», «Solicitud retirada» o «Todos». «Cargar más documentos» muestra el resto.
Si ya no necesitas un documento que sigue «Por entregar», pulsa «Retirar solicitud». Quedará como «Solicitud retirada».
Cuando la familia lo aporte, revísalo con «Aprobar», «En revisión» o «Rechazar».
Qué ve la familia
La familia recibe la petición en sus documentos, con tus instrucciones y la fecha límite. La solicitud no cambia el estado de la inscripción.
Un aviso de documento pendiente no acredita que se haya entregado ni firmado: comprueba siempre el estado del documento en esta lista.
Familias sin cuenta
Solo puedes pedir documentos para inscripciones con una cuenta familiar vinculada; si no hay ninguna verás «No hay inscripciones con una cuenta familiar vinculada para esta búsqueda.»
Para una familia sin cuenta, registra lo que te entregue desde «Requisitos documentales → Registrar entrega», o invítala a vincular su cuenta desde su expediente.
Campos de la solicitud
- Alumno y actividad
- Inscripción a la que se asocia el documento. «Más alumnos y actividades» amplía la búsqueda.
- Título
- Hasta 180 caracteres. Es lo que verá la familia.
- Tipo
- «Autorización», «Salud / alergias», «Identidad» u «Otro».
- Qué debe aportar la familia
- Instrucciones de hasta 1200 caracteres.
- Fecha límite
- Opcional. Se muestra a la familia y en la fila del documento.
Si algo falla
«La familia ya ha respondido. Revisa el documento recibido» aparece al retirar una solicitud que ya tiene entrega: revísala en lugar de retirarla.
«La inscripción no está disponible para solicitar documentación» o «Fecha límite no válida» indican que debes elegir otra inscripción o corregir la fecha. «Las solicitudes de documentación aún no están habilitadas» significa que tu centro no puede usarlas todavía.
Si la respuesta no llega verás «Conservamos esta misma solicitud para comprobar el guardado sin duplicarla»: pulsa «Comprobar guardado». «Esta solicitud ya se guardó con otros datos.»: recarga antes de crear otra.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.