KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Invitar a la familia a activar su cuenta
Envía o reenvía desde la ficha del lead el correo con el que la familia crea su contraseña y entra en Kidual.
Paso a paso
- Ahora
Abre la ficha comercial del lead. En el bloque «Actividad e inscripción», pulsa «Invitar familia»; si ya se invitó, el botón se llama «Reenviar invitación». En la app, pulsa «Invitar».
Comprueba antes el email del lead: la invitación va a esa dirección o, si el lead ya se convirtió, a la de su cuenta familiar.
Verás «Invitación enviada a la familia.» (en la app, «Invitación enviada»). La ficha guarda la fecha de la invitación.
La familia recibe un correo con un enlace para crear su contraseña. El enlace caduca a los 14 días.
Cuando la familia activa la cuenta, la ficha indica «La familia ha activado su cuenta» y el botón de invitar desaparece.
Si la familia no encuentra el correo, pídele que revise el correo no deseado y pulsa «Reenviar invitación»: la nueva sustituye a la anterior.
Otras formas de invitar
Al convertir el lead puedes marcar la invitación en el mismo paso. Al importar familias, alumnos o inscripciones, la casilla «Enviar invitación de activación a las familias importadas» envía una por familia del lote.
«Inscribir alumno vinculado» no envía activación, porque esa familia ya tiene cuenta.
Qué cancela una invitación
Cambiar el email del lead, moverlo a la papelera o enviar una invitación nueva deja sin efecto las pendientes. Restaurar el lead no las reactiva.
Permisos y alcance
Invitar requiere «Convertir leads». La invitación solo da acceso a la cuenta familiar: no inscribe, no cobra y no cambia la etapa del lead.
Si algo falla
- El lead no tiene email válido.
- Edita el lead y añade un email correcto.
- La familia ya tiene su cuenta activa; no se puede emitir una activación.
- La familia ya puede entrar; si no recuerda la contraseña, que use la recuperación de acceso.
- No se puede emitir una activación para esta dirección. La familia debe continuar desde su acceso familiar.
- El email pertenece a una cuenta de Kidual que no creó tu centro.
- La invitación está preparada, pero no se pudo enviar el email. Reintenta el envío.
- Pulsa de nuevo «Reenviar invitación».
- Invitación caducada.
- La familia ve este aviso si abre un enlace con más de 14 días. Envía una nueva.
- Esta invitación ya no está disponible.
- Se sustituyó o se revocó. Envía otra.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.