KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Abrir la ficha familiar completa desde cualquier pantalla
Consulta en una sola ventana alumnos, inscripciones, tutores y datos fiscales de una familia, y abre su salud o custodia.
Paso a paso
- Ahora
En el panel web, pulsa el nombre subrayado de un alumno o de una familia. Lo encontrarás en «CRM y familias» («Contactos», «Alumnos y familias» y «Expedientes»), «Inscripciones», «Asistencia», «Incidencias», «Operativa», «Cobros», «Comunicación», «Admisiones» y en los contactos y facturas de «Contabilidad».
Si el nombre no está subrayado, comprueba que tienes el permiso «Ver inscripciones» en el centro activo. Sin él, el nombre se muestra como texto normal y la ficha no se abre.
Espera a que desaparezca «Reuniendo los datos de la familia…». Si el contacto pertenece a varias familias, verás «Este contacto está vinculado a varias familias»: pulsa el expediente que quieres consultar.
En la cabecera comprueba el número de alumnos e inscripciones activas, la etiqueta «Con actividad» o «Sin inscripción activa» y el estado de la cuenta: «Cuenta vinculada», «Invitación pendiente» o «Sin cuenta vinculada».
En «Alumnos y actividades» revisa cada alumno: fecha de nacimiento y edad, colegio, curso escolar y sus inscripciones en tu centro. El nombre de una actividad abre su página y cierra la ficha.
Debajo de cada alumno usa «Salud y emergencias», «Custodia y recogidas» o «Historial y gestión de inscripciones». Se abren encima de la ficha; mientras sigan abiertas, la ficha no se cierra al pulsar fuera ni con Esc.
En la columna lateral consulta «Tutores y contactos», «Datos fiscales y pago» y «Datos familiares». Para modificar algo pulsa «Gestionar expediente»: se abre «CRM y familias → Expedientes» con esa familia.
Termina con «Cerrar ficha». Si la abriste desde el seguimiento de un contacto, «Volver al seguimiento» te devuelve a él.
Qué muestra cada inscripción
Cada inscripción aparece bajo su alumno con el color de la actividad y su estado. Si ves «Fecha de nacimiento pendiente de revisión con la familia», la fecha registrada no coincide con la indicada en esa inscripción: confírmala con la familia y corrígela en el expediente.
- Estado
- «Confirmada», «Pendiente», «Lista de espera», «Cancelada», «Rechazada» o «Finalizada».
- Horario, Profesor/a y Curso
- Datos del grupo y del curso académico. «No consta» indica que no se han registrado.
- Fechas de inscripción
- Inicio y fin de la inscripción en ese grupo.
- Email del alumno y Usuario de acceso
- Datos académicos asociados a esa inscripción, si existen.
- Contrato y Línea de contrato
- Referencias del contrato cuando la inscripción procede de una importación.
- Pagador de esta inscripción
- Persona que paga y los cuatro últimos dígitos de su cuenta. Solo con el permiso «Ver finanzas».
- DNI indicado en la inscripción
- Documento que se facilitó al inscribirse. Solo con «Ver finanzas».
- Datos de origen
- Desplegable con el archivo y la fila importados, la entrada del evento, la edad y el estado en origen, el alta original y los inicios y finales previstos y reales.
Tutores, datos fiscales y datos familiares
«Tutores y contactos» muestra la relación («Madre», «Padre», «Tutor/a», «Familiar» u «Otro contacto»), si es «Principal» o «Pagador», su email y teléfono (puedes pulsarlos para escribir o llamar) y «Cuenta Kidual»: «Vinculada» o «Sin cuenta vinculada».
«Datos fiscales y pago» solo se rellena si tienes «Ver finanzas»; si no, verás «Acceso reservado al equipo con permiso de finanzas.» Incluye «DNI / NIF», «Cuenta bancaria» (solo los cuatro últimos caracteres), «Dirección fiscal», «Forma de pago» y «Condiciones de pago».
«Datos familiares» indica «Dirección», «Idioma», «Estado del expediente» («Activa», «Con inscripciones registradas», «Sin inscripciones», «De baja» o «Archivada») y «Origen». «No consta» significa que el dato no está registrado, no que esté vacío por error.
Lo que depende de tus permisos
«Salud y emergencias» y «Custodia y recogidas» solo aparecen con «Ver salud de menores». «Custodia y recogidas» necesita además que el alumno tenga expediente en el centro.
El bloque de solicitudes de la familia aparece con «Ver operativa» y es de solo consulta: las solicitudes se resuelven en «CRM y familias → Solicitudes» o en «Operativa».
La ficha es para el equipo del centro: una cuenta de monitor no puede abrirla. Si cambias de centro, de cuenta o te cambian los permisos, la ficha se cierra sola para no mostrar datos que ya no te corresponden.
Familias sin expediente
Si la familia todavía no tiene expediente en el centro, la ficha se construye con lo que sí está vinculado: contactos del CRM confirmados y cuentas familiares con inscripciones. En ese caso no aparece «Gestionar expediente». Para crear uno usa «Expedientes → Nueva familia» o «Preparar o abrir expediente» desde el seguimiento del contacto.
La ficha familiar completa solo está en el panel web. En la app de centros consulta la misma información desde «Familias → Expedientes».
Si algo falla
Si aparece un error, pulsa «Reintentar». «No hay una familia vinculada a este registro en el centro» significa que ese contacto, pago o alumno no está relacionado con ninguna familia de tu centro: búscalo en «Expedientes».
«La ficha familiar completa está disponible para el equipo del centro» indica que has entrado con una cuenta que no es de centro. Si la ficha se cierra sola, revisa si has cambiado de centro o de permisos antes de volver a abrirla.
¿Te ha servido este artículo?
Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.