Relacionar alumnos con contactos del CRM

Paso a paso

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   Ahora

   En la web abre «CRM y familias → Alumnos y familias». En la app, «Familias → Menores y contactos». Necesitas «Ver inscripciones»; para cambiar vínculos, «Editar CRM».

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   Busca por alumno o familiar y filtra. En la web: «Todos los vínculos», «Con familiar confirmado», «Sin familiar confirmado» o «Por revisar». En la app: «Todos», «Confirmados», «Sin confirmar» o «Con sugerencias».

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   En cada alumno distingue la «Cuenta familiar» (la cuenta de Kidual con la que se inscribió) de los contactos del centro, que aparecen como «Por confirmar» o con su parentesco.

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   Para una sugerencia correcta pulsa «Confirmar familiar». En la app abre al menor, pulsa «Confirmar vínculo», elige el «Parentesco» y confirma.

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   Para una sugerencia incorrecta pulsa «Descartar»; para retirar un vínculo confirmado, «Desvincular → Retirar vínculo». En la app, «Descartar vínculo → Confirmar descarte».

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   Para añadir un familiar pulsa «Vincular familiar» (en la app, «Vincular contacto»), busca por nombre o email con al menos dos caracteres, elige el contacto y la relación y pulsa «Guardar vínculo» (en la app, «Confirmar vínculo»).

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   En la app, «Editar vínculo» corrige el parentesco de un vínculo confirmado.

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   Comprueba la tarjeta: el contacto aparece con su parentesco. En la web, el nombre del alumno abre la ficha familiar completa y el del contacto, su seguimiento.