KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Editar los datos de un lead y su actividad de interés
Corrige el contacto, el menor, las notas iniciales o la actividad de interés de un lead sin convertir.
Paso a paso
- Ahora
En «CRM y familias → Contactos», busca el lead y pulsa «Seguimiento comercial» para abrir su ficha.
Para cambiar solo la actividad, usa «Actividad de interés» en el bloque «Actividad e inscripción». Se guarda al elegirla; «Sin actividad asignada» la quita.
Para el resto de datos, pulsa «Editar lead». Puedes cambiar «Nombre del contacto», «Email (opcional)», «Teléfono», «Nombre del niño o niña», «Actividad de interés» y «Notas internas».
Si cambias el email, lee el aviso del formulario: se cancelarán las invitaciones y los envíos pendientes. Revisa bien el nuevo destinatario.
Pulsa «Guardar cambios». La ficha se recarga con los datos nuevos; las notas, tareas y etiquetas no cambian.
Comprueba la tarjeta en «Contactos» y en el «Pipeline». Editar no cambia la etapa: muévela en el «Pipeline» si hace falta.
En la app de Centros, abre la ficha y pulsa «Editar contacto»; la app te pide revisar el cambio antes de confirmarlo.
Qué ocurre si cambias el email
Las invitaciones de activación pendientes se revocan y los envíos pendientes de campañas a ese contacto quedan bloqueados.
Guardar otra vez no los reactiva. Si la familia debe activar su cuenta, envía una invitación nueva desde la ficha. Los mensajes ya enviados no se retiran.
Campos y límites
- Nombre del contacto
- Obligatorio, hasta 160 caracteres.
- Email (opcional)
- Hasta 255 caracteres. Si se rellena debe tener formato válido.
- Teléfono
- Hasta 40 caracteres.
- Nombre del niño o niña
- Hasta 120 caracteres. Junto con el email identifica al lead.
- Actividad de interés
- Cualquier actividad del centro, incluidas internas y borradores. No reserva plaza ni crea inscripción.
- Notas internas
- Hasta 24 000 caracteres. En la ficha aparecen como «Nota inicial».
Si algo falla
Si se pierde la respuesta al guardar, cierra la ventana, vuelve a abrir la ficha y comprueba los datos antes de repetir el cambio.
- Ya existe un lead activo con ese email y menor.
- Otro lead tiene el mismo email y nombre de menor. Abre esa ficha y decide cuál conservar.
- El lead ya está convertido. Gestiona la familia y sus inscripciones desde su ficha.
- Tras la conversión, los datos se corrigen en la ficha familiar o en el expediente.
- No se pudo cambiar la actividad.
- El selector vuelve al valor anterior. Actualiza la ficha y prueba de nuevo.
- No aparece Editar lead
- Necesitas «Editar CRM». Tampoco aparece en familias con cuenta, leads convertidos ni proveedores.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.