KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Saber de dónde llega cada lead y atender las consultas web
Qué significa cada origen del CRM y qué hace Kidual cuando una familia escribe desde la web del centro.
Paso a paso
- Ahora
Abre «CRM y familias → Contactos» y elige un valor en «Todos los orígenes» para ver solo los contactos de esa procedencia.
Cuando llega una consulta desde la web del centro, las personas propietarias, administradoras o del equipo con «Ver CRM» reciben el aviso «Consulta recibida en la web». Ábrelo: te lleva a la ficha del contacto.
En la ficha, lee la nota de «Web propia»: recoge el mensaje y los datos enviados. El contacto lleva la etiqueta «Web centro».
Abre «Tareas» y localiza «Atender solicitud de la web». Se asigna a la primera persona propietaria o administradora con «Editar CRM»; si no hay, a otra persona del equipo con ese permiso o queda sin asignar.
Responde con «Enviar email» o «Llamar», mueve la tarjeta a «Contactada» en el «Pipeline» y marca la tarea como hecha.
Si la familia vuelve a escribir con el mismo email y el mismo menor, no se crea otro contacto: se añade una nota nueva a la ficha y se reutiliza la tarea si sigue pendiente.
Orígenes del CRM
- Manual
- Lead creado por el centro con «Nuevo lead».
- Web del centro
- Consulta enviada desde el formulario de la web del centro en Kidual.
- Web
- Familia con cuenta en Kidual que ha solicitado plaza o tiene inscripciones en el centro.
- Importación
- Contacto o familia traído con «Importar datos» cuando el archivo no indica otro origen válido.
- Recomendación, Campaña y Llamada
- Se asignan con la columna origen al importar. «Nuevo lead» siempre guarda «Manual».
Otras entradas al CRM
Cuando una familia con cuenta solicita plaza desde Kidual, aparece como familia (no como lead) y se crea la tarea «Revisar solicitud recibida»; si entra en lista de espera, también «Seguimiento lista de espera».
Los datos traídos de tu sistema anterior pueden crear contactos de tipo «Personas», «Empresas y centros» o «Proveedores». Los proveedores se gestionan en «Contabilidad → Compras → Proveedores».
Privacidad de las consultas web
El formulario guarda una copia de cada consulta y siempre ofrece la casilla «No quiero recibir comunicaciones comerciales de este centro.» Dejarla desmarcada no concede permiso comercial.
Para decidir si conservas o retiras esas consultas, ve a «Web» y busca «Conservación de consultas web». Registrar una decisión requiere «Editar CRM» y «Gestionar privacidad». «Retirar los datos» es irreversible y la ficha ya no se podrá restaurar.
Qué no ocurre automáticamente
Una consulta web no envía mensajes comerciales, no ejecuta automatizaciones de «Nuevo lead» y no crea cuenta ni inscripción. Solo crea o actualiza el contacto, su nota, su etiqueta, la tarea y el aviso al equipo.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.