KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Editar, archivar y recuperar un contacto desde la app
En la app de Centros, revisa cada cambio de un lead antes de confirmarlo y recupera los contactos archivados.
Paso a paso
- Ahora
En la app de Centros, entra en «Familias», toca el contacto y pulsa «Editar contacto». Solo aparece en leads sin convertir y si tienes «Ver CRM» y «Editar CRM».
Modifica «Nombre», «Correo», «Teléfono», «Nombre del menor», «Notas internas» o «Actividad». El correo puede quedar vacío.
Pulsa «Revisar cambios». La app muestra el resumen y su efecto: si cambias el correo, se revocarán las invitaciones pendientes y se bloquearán los mensajes pendientes.
Pulsa «Confirmar cambio» para guardar o «Volver a editar» para corregir. Al guardar vuelves al listado.
Para retirarlo del CRM, pulsa «Archivar contacto» en la misma pantalla, lee el resumen y pulsa «Confirmar cambio». Pasa a «Contactos archivados».
Para recuperarlo, en «Familias» pulsa «Contactos archivados», busca por nombre, correo o teléfono, toca el contacto, pulsa «Revisar recuperación» y después «Confirmar cambio».
Vuelve al listado y comprueba que el contacto aparece de nuevo con sus datos.
Qué cambia cada acción
- Confirmar cambio al editar
- Guarda los datos. No crea una cuenta familiar ni una inscripción.
- Archivar contacto
- Lo mueve a la papelera, revoca sus invitaciones pendientes y bloquea sus mensajes pendientes. Conserva notas y tareas.
- Revisar recuperación
- Devuelve el contacto al CRM. Las invitaciones y los mensajes bloqueados no se reactivan.
Contactos archivados
La lista muestra los contactos retirados del CRM por tu centro, de 100 en 100 con «Anterior» y «Siguiente». Pulsa «Actualizar papelera» para volver a consultarla.
Las familias con cuenta no se archivan aquí: se gestionan desde su ficha y sus inscripciones.
Si algo falla
Si la app no puede confirmar el guardado, muestra el motivo y te pide volver al listado y consultar la ficha antes de repetirlo. El botón queda bloqueado hasta que lo hagas, para no aplicar el cambio dos veces.
- Indica el nombre y un correo válido, o deja el correo vacío.
- Completa el nombre o corrige el formato del correo.
- Este contacto está vinculado a alumnos
- Antes de archivarlo, retira sus vínculos en «Menores y contactos».
- Ya existe un lead activo con ese email y menor. Revisa su ficha antes de restaurar.
- Hay otro contacto activo igual; revisa ambos antes de recuperar este.
- El contacto ya no está en la papelera. Vuelve al listado.
- Otra persona lo recuperó antes.
- Este contacto ya está convertido.
- Gestiona la familia y sus inscripciones desde su ficha.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.