KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Exportar el CRM a un archivo CSV
Descarga leads e inscripciones con su estado, origen, etiquetas y notas, filtrando por actividad, grupo y fechas.
Paso a paso
- Ahora
En «CRM y familias», pulsa «Exportar CRM». Necesitas «Exportar datos de familias».
Revisa los filtros: la «Actividad» se toma del filtro de «Contactos» o de «Métricas», y «Desde» y «Hasta» del periodo de «Métricas» (por defecto, el mes en curso). Pulsa «Limpiar» para exportar sin filtros.
Si eliges una actividad, puedes limitar a un «Grupo». Las fechas filtran por la fecha de solicitud o de alta del contacto.
Pulsa «Descargar CSV». Verás «CSV descargado» y el archivo crm-familias con la fecha del día aparecerá en tu carpeta de descargas.
En la app de Centros, pulsa «Exportar» en «Familias», elige «Actividad», «Grupo», «Desde» y «Hasta» y pulsa «Guardar CSV» para elegir dónde guardarlo.
Ábrelo con una hoja de cálculo: está codificado en UTF-8 y separado por comas. Guárdalo solo en un lugar autorizado por el centro.
Columnas del archivo
Primero aparecen las inscripciones y después los leads. Cada fila indica su tipo en «Tipo CRM».
- Tipo CRM
- «Inscripción» o «Lead».
- Tutor, Email y Teléfono
- Datos de contacto de la familia o del lead.
- Niño/a, Actividad y Grupo
- Menor y actividad; el grupo solo en inscripciones.
- Estado inscripción y Estado CRM
- Estado real de la inscripción y etapa comercial.
- Origen y Etiquetas
- Procedencia y etiquetas aplicadas.
- Motivo pérdida/cancelación
- Motivo de pérdida del lead o de la baja o rechazo de la inscripción.
- Fecha solicitud, Última actualización y Último contacto
- Alta, último cambio y último mensaje; el último contacto solo en inscripciones.
- Responsable tarea
- Responsable de una tarea pendiente.
- Notas
- Nota de la inscripción o notas iniciales del lead.
Qué incluye y qué no
Los leads incluyen todos los contactos que no están en la papelera, también los ya convertidos. Si filtras por «Grupo», el archivo solo trae inscripciones, porque los leads no tienen grupo.
No incluye las notas añadidas desde la ficha, documentos, salud ni cobros. El periodo admite hasta 10 años.
Registro y privacidad
Cada exportación queda anotada en «Accesos a datos», que pueden consultar las personas con «Gestionar privacidad»: se ve quién la pidió y cuándo.
El archivo contiene datos personales de familias y menores. No lo compartas por canales abiertos y bórralo cuando ya no lo necesites.
Si algo falla
- La fecha inicial no puede ser posterior a la final.
- Corrige «Desde» o «Hasta».
- No se pudo exportar el CSV. Reintenta la descarga.
- Vuelve a pulsar «Descargar CSV»; descargar no modifica ningún dato.
- El CRM avanzado está disponible desde el plan Activo.
- La exportación forma parte del CRM avanzado del plan.
- No se pudieron cargar los grupos.
- Cambia de actividad o vuelve a abrir la exportación.
¿Te ha servido este artículo?
Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.