KidualCentros: CRM, familias y alumnos · Artículo suelto
Consultar el historial de una familia en el CRM
Revisa documentos, créditos, mensajes y la cronología completa desde el seguimiento de un contacto.
Paso a paso
- Ahora
En «CRM y familias → Contactos» pulsa «Seguimiento comercial» en la tarjeta de la familia. En la app abre la familia desde «Familias».
Baja hasta los bloques «Documentos», «Créditos», «Mensajes» y «Cronología». Cada título indica entre paréntesis el número total de registros.
En «Documentos» revisa el título, el estado y la fecha. «Abrir documento» lo abre en «CRM y familias → Documentos» (en la app, en su ficha de revisión).
En «Créditos» comprueba importe, estado, fecha de caducidad y fecha de uso.
En «Mensajes», «Abrir conversación» te lleva al hilo con la familia.
En «Cronología» repasa los hechos registrados de la familia por fecha y hora de Madrid, con su responsable cuando lo hay.
Pulsa «Cargar más» para seguir y «Actualizar» para volver a leer un bloque. Si tenías cambios sin guardar, Kidual pregunta en «Cambios sin guardar»: «Seguir editando» o «Descartar y abrir».
Permisos por bloque
Si no tienes el permiso de un bloque, ese bloque no aparece. Que un bloque diga «No hay registros en esta sección» significa que no hay datos, no que falte permiso.
- Documentos
- «Ver CRM» y «Revisar documentos».
- Créditos
- «Ver CRM» y «Ver finanzas».
- Mensajes
- «Ver CRM» y «Ver mensajes».
- Cronología
- «Ver CRM». Los accesos a conversaciones requieren además «Ver mensajes».
Estados que verás
- Pendiente, Por revisar, Presentado y En revisión
- Documentos o gestiones sin cerrar.
- Aprobado, Rechazado, Cancelado y Cambios solicitados
- Decisiones registradas.
- Disponible, Utilizado y Caducado
- Estados de un crédito.
- Hecha, Confirmada, Lista de espera y De baja
- Tareas e inscripciones.
- Pagado y Devuelto
- Cobros de la familia.
Más datos del seguimiento
Desde el mismo seguimiento, «Ver ficha familiar completa» abre la ficha con alumnos, inscripciones y tutores, y el bloque «Cobros» resume los movimientos de la familia. Las notas, tareas y etapas del lead se explican en las guías del pipeline.
Si algo falla
«No se pudo cargar el historial»: pulsa «Reintentar». Si cambian tus permisos o el centro activo, el bloque se vacía y vuelve a consultarse.
Si un documento o conversación no abre, actualiza el bloque: puede haberse retirado o puedes haber perdido el permiso.
¿Te ha servido este artículo?
Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.