Kidual

Centros: CRM, familias y alumnos · Del primer contacto a la inscripción · 3 de 6

Convertir un lead en inscripción sin cuenta activa

Crea la familia, el alumno y la inscripción desde la ficha del lead, aunque la familia todavía no haya activado su acceso.

7 pasos3 minCentrosRevisada el 18/10/2026
0 de 7 pasos hechos
Abrir Contactos

Paso a paso

  1. Ahora

    Abre la ficha comercial del lead. En el bloque «Actividad e inscripción», pulsa «Crear inscripción sin cuenta activa». En la app de Centros, pulsa «Convertir».

  2. Revisa «Tutor» y «Email»: el email es obligatorio y será el de la cuenta familiar. Completa «Niño/a» (obligatorio) y «Apellidos».

  3. Elige la «Actividad» y después el «Grupo». Sin grupo no se puede continuar.

  4. Elige el «Estado inicial»: «Pendiente» (por defecto), «Inscrita» o «En espera». «Inscrita» aprueba la plaza directamente y ocupa una plaza.

  5. Decide si envías la invitación para activar el acceso familiar. En la web la casilla viene desmarcada; en la app, «Invitar a activar cuenta» viene activada.

  6. Escribe una «Nota» si hace falta (hasta 1200 caracteres) y pulsa «Crear inscripción», o «Convertir lead» en la app.

  7. Verás «Lead convertido en familia e inscripción.» y se abrirá la ficha de la familia. Comprueba allí la inscripción, su estado y los formularios pendientes.

Qué ocurre al convertir

Se crea una cuenta familiar sin activar con ese email, o se reutiliza la que tu centro creó antes, además del alumno y la inscripción. Las notas y tareas del lead pasan a la familia, las etiquetas se copian y se añade una nota que registra la conversión.

El lead sale de «Contactos» y del «Pipeline» y aparece la familia. Su etapa pasa a «Plaza solicitada», «Inscripción aprobada» o «Lista de espera» según el estado inicial.

Si el grupo tiene formularios obligatorios, la inscripción queda con el formulario pendiente. Si tienes una automatización para el evento «Lead convertido», se ejecutará con esta familia.

Qué no hace

Convertir no cobra ni crea un plan de pagos, y la familia no puede entrar en Kidual hasta que active su cuenta. Sin invitación no recibe ningún correo de activación; puedes enviarla después con «Invitar familia».

Permisos

Necesitas «Convertir leads». Para elegir «Inscrita» necesitas además «Aceptar o rechazar inscripciones».

Si algo falla

Si se pierde la respuesta, no repitas la conversión: busca la familia en «Contactos» y comprueba si ya tiene la inscripción.

Email familiar no válido.
Añade o corrige el email del tutor.
Indica el nombre del niño/a.
Completa «Niño/a».
Este grupo no admite nuevas inscripciones.
El grupo no está activo o la actividad está archivada.
Completa los formularios obligatorios antes de aprobar la inscripción.
El grupo tiene formularios: usa «Pendiente».
El grupo no tiene plazas disponibles para aprobar directamente.
Usa «Pendiente» o «En espera».
Esta familia ya tiene una cuenta. Debe iniciar la inscripción desde su acceso familiar.
El email es de una cuenta que no creó tu centro. Pide a la familia que solicite la plaza o usa «Inscribir alumno vinculado».
Ya existe una inscripción activa para este niño/a y grupo.
Revisa la inscripción existente.
Este contacto tiene un expediente preparado.
Usa «Inscribir alumno vinculado» cuando la familia acepte la vinculación.
Este lead ya está convertido.
Abre la ficha de la familia.

Relacionados

¿Te ha servido este artículo?

Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.