KidualAutomatizaciones · Artículo suelto
Tareas automáticas y seguimiento de contactos sin respuesta
Qué tareas crea Kidual por su cuenta y cómo funciona el seguimiento de contactos que llevan 7 días sin avance.
Paso a paso
- Ahora
Abre «CRM y familias → Pipeline». En el panel «Tareas» verás el recuadro «Seguimiento sin respuesta» con los contactos que lo necesitan y la fecha de la última ejecución.
Kidual revisa periódicamente los contactos sin avance y crea las tareas por sí mismo; no hace falta pulsar nada.
Si quieres generarlas en este momento, pulsa «Ejecutar». Solo se activa si hay candidatos y tienes «Editar CRM».
Lee el aviso «Seguimiento generado» con el número de tareas creadas. Se llaman «Seguimiento sin respuesta», vencen en un día y su creador es «Automatización CRM».
Abre cada tarea: la descripción incluye tutor, email, menor, actividad y estado. Asígnala a alguien del equipo con «Tareas → Editar tarea».
Contacta con la familia y marca la tarea como hecha. Si el contacto no sigue adelante, muévelo a «Perdida» con el motivo «Falta de respuesta».
Quién entra en el seguimiento sin respuesta
Leads sin convertir en «Interesada», «Contactada», «Visita agendada», «Documentación pendiente», «Plaza solicitada», «Lista de espera», «Inscripción aprobada» o «Pago pendiente» cuya ficha lleva 7 días sin cambios.
Inscripciones pendientes o en lista de espera que llevan 7 días sin cambios.
Se excluyen los contactos con una tarea de seguimiento pendiente o cerrada en los últimos 7 días, los de la papelera y los convertidos. En cada ejecución se crean como máximo 120 tareas de leads y 120 de inscripciones.
Otras tareas automáticas
Las reglas de «Operativa» también pueden crear tareas con su propia configuración.
- Revisar solicitud recibida
- Cuando una familia solicita plaza. Vence en un día. Creador: «Automatización Kidual».
- Seguimiento lista de espera
- Cuando la solicitud entra en lista de espera. Vence y recuerda a los 7 días.
- Confirmar plaza aceptada
- Cuando la familia acepta una plaza liberada de la lista de espera. Vence en un día.
- Atender solicitud de la web
- Cuando llega una consulta desde la web del centro. Creador: «Web del centro».
- Seguimiento sin respuesta
- Contactos sin avance en 7 días. Creador: «Automatización CRM».
Qué no hace
El seguimiento no envía correos, mensajes ni avisos a las familias, no cambia etapas y no toca inscripciones. Solo crea tareas internas para el equipo.
Si al pulsar «Ejecutar» no se crea ninguna tarea, no es un fallo: los candidatos ya tenían seguimiento o dejaron de cumplir las condiciones. El recuadro se actualiza tras cada ejecución.
Requisitos
«Ejecutar» requiere «Editar CRM». El seguimiento forma parte del CRM avanzado del plan: si el plan no lo incluye, tampoco se crean tareas de forma periódica. En la app de Centros, el mismo recuadro y el botón «Ejecutar» aparecen en «Familias».
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.