Preparar un presupuesto y convertirlo en factura

Encontrar una propuesta

«Abiertos» reúne borradores y propuestas enviadas. «Aceptados» muestra las pendientes de facturar; «Facturados» conserva su vínculo con la factura. También puedes consultar caducados, rechazados, cancelados o todos los estados.

Busca por número, cliente, NIF o concepto. «Anterior» y «Siguiente» recorren el listado completo. Los indicadores de arriba abarcan todo el centro y no cambian con esos filtros; la tasa de aceptación usa los presupuestos decididos cuya fecha pertenece al año actual.

Leer los importes

El total incluye IVA. Si hay retención, «A pagar» resta esa retención del total. Las cantidades admiten dos decimales y cada propuesta puede tener hasta 200 líneas. Comprueba el desglose antes de enviar o facturar.

Cambiar las condiciones o cancelar

Los borradores y las propuestas enviadas se pueden editar. Si ya estaba aceptada o rechazada, usa «Reabrir» y revisa también su fecha de validez. El número del presupuesto se conserva.

«Cancelar presupuesto» retira la propuesta de los abiertos y la conserva en «Cancelados». No envía un correo al cliente ni modifica una factura. Un presupuesto facturado ya no se edita ni se cancela; cualquier corrección se hace sobre su factura.

Si otra persona ha cambiado los datos

Kidual vuelve a consultar la propuesta antes de preparar una acción. Si cambia mientras la revisas, el servidor rechaza la operación. Pulsa «Volver a consultar» y revisa la nueva versión antes de intentarlo otra vez.

Usar Presupuestos desde la app de centros

Abre «Gestión financiera → Presupuestos». La búsqueda, los estados y las páginas permiten consultar las mismas propuestas que en la web.

Para crear una, pulsa «Nuevo presupuesto» y elige el cliente o «Continuar sin ficha guardada». Completa los datos y las líneas, pulsa «Revisar presupuesto» y confirma «Guardar presupuesto» tras comprobar el desglose.

Al editar, «Mantener cliente del presupuesto» conserva los datos guardados. También puedes elegir otra ficha o continuar sin una. Se cargan todas las líneas existentes para que puedas corregirlas, añadir otras o quitar las que ya no correspondan.

En el detalle tienes «Guardar PDF» y las acciones que permite el estado actual. «Revisar operación» abre el cliente, los conceptos y los importes; «Confirmar operación» guarda el cambio. Si ya está facturado, «Ver factura» abre su detalle nativo.

El icono de ayuda junto al título explica cada sección y enlaza esta guía. La app retira los formularios si cambia la sesión, el centro activo o tus permisos.

Si se pierde la conexión al guardar

Al crear un presupuesto, «Comprobar guardado» recupera la misma solicitud. Conserva ese formulario y usa ese botón antes de empezar una propuesta nueva.

Si no se confirma una edición, un envío o un cambio de estado, cierra la revisión y pulsa «Volver a consultar». Para un correo, comprueba también si se ha entregado antes de repetirlo. Si ya existe una factura de ese presupuesto, volver a convertirlo recupera esa misma factura.