Consultar históricos y registrar sus cobros o pagos

Paso a paso

1. 1
   Ahora

   En la web, abre «Contabilidad» y entra en «Histórico» dentro de «Ventas», «Compras» o Tesorería. En la app de centros, abre «Gestión financiera → Documentos e históricos». Elige el tipo de documento que quieras consultar.

2. 2

   Busca por nombre, referencia o contacto. Puedes limitar el estado y las fechas. Para facturas, elige también el tipo de documento y «Con importe pendiente». En la app, pulsa «Aplicar filtros». «Cargar más» continúa la misma búsqueda.

3. 3

   Abre la ficha y revisa la moneda, el total, el saldo pendiente y las líneas. Las notas de los registros importados son internas. No cambian el documento original ni se envían al cliente.

4. 4

   Si ya has recibido o realizado un pago, abre una factura contabilizada en euros con saldo pendiente. Pulsa «Registrar cobro realizado» o «Registrar pago realizado». Indica la fecha, el importe exacto y la cuenta bancaria o de caja que corresponda.

5. 5

   Confirma el registro y vuelve a consultar la ficha. Comprueba el asiento en el historial y el saldo pendiente. Esta operación registra un movimiento que ya ocurrió; no ordena un cobro ni una transferencia.

6. 6

   Si la app no puede confirmar la respuesta, conserva el formulario y pulsa «Reintentar la misma operación». Se reutiliza la referencia original. También puedes volver a la ficha y revisar su historial antes de iniciar otro registro.