KidualContabilidad · Artículo suelto
Traer tus clientes y proveedores a Kidual
Revisa cada ficha y los datos que se completarán antes de guardar el listado.
Paso a paso
- Ahora
En la web, selecciona el centro y abre «Contabilidad → Configuración → Puesta en marcha → Clientes y proveedores». En la app de centros, entra en «Gestión financiera → Importar clientes y proveedores».
Prepara un «CSV UTF-8» con una fila por ficha y una cabecera. «Nombre» o «Razón social» es obligatoria. Puedes añadir NIF, «Email», «Teléfono», «Dirección», CP, «Población», «Provincia», «País», «Tipo», «Tipo de entidad», IBAN, «Plazo», «Forma de pago», «Cuenta de gasto» y «Notas». Se admiten coma, punto y coma o tabulador; el límite es de 5 MB y 5000 fichas.
Escribe «Cliente», «Proveedor» o «Ambos» en la columna «Tipo». Si no incluyes esa columna, elige el rol bajo el selector del fichero. Para importar clientes necesitas permiso de facturación; para proveedores, permiso de contabilidad. Si una ficha existente tiene ambos roles, necesitas los dos permisos.
Elige el CSV. Kidual comprueba sus columnas y después revisa todas las filas. Corrige cualquier error y vuelve a elegir el fichero: mientras haya errores no se guarda ninguna ficha.
Comprueba las cifras de nuevas, a completar y sin cambios. Recorre las páginas de 50 fichas. En la web, abre «Ver datos y cambios de la ficha»; en la app, toca la ficha. Verás los datos que se conservarán y, cuando cambie algo, su valor anterior y el nuevo. Revisa especialmente los roles y el estado «Archivado».
Pulsa «Confirmar importación». Si alguien ha editado las fichas mientras las revisabas, usa «Volver a comprobar» y revisa otra vez los cambios. Si se corta la conexión después de confirmar, usa «Recuperar confirmación»: conserva la misma solicitud y recupera su resultado sin volver a modificar las fichas.
Cuando aparezca «Importación guardada», comprueba el listado de clientes o proveedores. Puedes seguir trabajando con esas fichas en Kidual. Para incorporar otro CSV, pulsa «Importar otro fichero».
Cómo se busca una ficha existente
Con NIF, se busca ese NIF dentro del centro. Sin NIF, se compara el nombre con otras fichas que tampoco tengan NIF. No se mezcla automáticamente con una ficha con NIF solo porque tenga el mismo nombre.
Se da prioridad a una ficha activa. Si solo hay una coincidencia archivada, la importación propone reactivarla y lo muestra en la revisión. Si hay varias coincidencias posibles, tendrás que resolverlas antes. Las fichas vinculadas a las familias no se sustituyen con este importador.
Qué se conserva y qué se añade
Los datos existentes se conservan; el fichero completa los campos que falten y puede añadir el rol de cliente o proveedor. Para sustituir un dato ya guardado, abre después la ficha y edítalo allí.
El IBAN se comprueba y se guarda cifrado. En la revisión solo verás sus últimos cuatro caracteres. Añadir un IBAN no crea una autorización de domiciliación ni envía un cobro.
Errores habituales del CSV
No repitas dos columnas equivalentes, como NIF y CIF. Pon el plazo como un número entero de días entre 0 y 365: escribe 30, no 30 días ni 30,5.
Si una celda contiene el separador o un salto de línea, debe ir entre comillas. No añadas columnas sueltas a una fila. El mensaje indica la fila del fichero que debes revisar.
Las columnas no reconocidas se muestran antes de confirmar para que sepas qué datos no se incorporarán. Guarda una copia del archivo original.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.