KidualCentros: equipo y jornadas · Artículo suelto
Importar personas del equipo desde un archivo o desde Odoo
Crea fichas en lote, revisa las incidencias y decide a quién invitar.
Paso a paso
- Ahora
Abre «Equipo → Personas y fichas → Importar personas». Necesitas «Gestionar equipo» e «Importar datos».
Con un archivo, elige «CSV o Excel» y pulsa «Descargar plantilla» para ver las columnas.
Selecciona el «Archivo CSV o Excel» (hasta 10 MB y 2000 filas; en Excel solo se lee la primera hoja), la «Codificación del CSV» y el «Puesto para datos sin correspondencia». Pulsa «Preparar vista previa».
Con datos de Odoo ya copiados, elige «Datos recibidos de Odoo» y el «Origen», pulsa «Consultar personas de origen», marca a quién convertir, elige la sede de cada ubicación de origen y pulsa «Revisar personas seleccionadas».
Revisa el lote: filas válidas, con errores y duplicadas. «Descargar incidencias CSV» da el listado de errores. Marca «He revisado las filas válidas y las incidencias» y pulsa «Confirmar altas revisadas».
Para invitar, en «Invitaciones pendientes de decisión» pulsa «Consultar borradores de invitación», marca hasta 25 personas, elige el «Rol» y los permisos, marca la confirmación y pulsa «Enviar invitaciones seleccionadas».
En «Lotes anteriores» puedes volver a un lote, ver cuántas filas se importaron y pulsar «Abrir ficha creada».
Columnas del archivo
- nombre
- Obligatorio, hasta 80 caracteres. La columna apellidos admite hasta 160.
- Correo de contacto. Sin correo se crea la ficha sin borrador de invitación.
- telefono
- Hasta 40 caracteres.
- puesto
- «Monitor/a», «Coordinación», «Administración», «Dirección», «Apoyo», «Voluntariado» o «Prácticas con convenio». No es un rol de acceso.
- sede
- Debe coincidir con una única sede activa del centro.
- fecha_alta, documento_emision, documento_caducidad
- AAAA-MM-DD o D/M/AAAA, entre 1900 y 2100.
- documento_tipo
- delitos_sexuales, primeros_auxilios, titulacion, socorrismo, otro o internship_agreement.
Estados
- Lote
- «Pendiente de confirmar», «Procesando», «Finalizado» o «Vista previa caducada».
- Fila
- «Válida», «Revisar» (tiene errores), «Duplicada», «Importada», «No importada» o «Datos retirados».
- Borrador de invitación
- «Borrador», «En cola de envío», «Enviada», «Bloqueada» o «Envío fallido».
Qué hace y qué no
La importación no crea cuentas, no da acceso, no añade personas a «Nóminas» y no envía correos. El rol y los permisos se eligen al enviar cada invitación; ninguno procede del archivo ni de Odoo.
Los documentos del archivo se guardan como declarados, pendientes de comprobar; no son certificados verificados. Antes de cada alta se vuelven a buscar coincidencias y, si la persona ya existe, la fila queda «Duplicada».
Los datos de revisión se conservan hasta la fecha que indica el lote; después se retiran y quedan los contadores y los vínculos a las fichas creadas.
Registros de personal y app
«Registros de personal», en «Equipo», muestra los datos de personal copiados de tu sistema anterior: personas, horarios y excepciones; con «Gestionar equipo», también contratos, departamentos, puestos, candidatos, ausencias, vacaciones y fichajes, y puedes guardar notas internas.
En la app los botones son «Desde archivo CSV o Excel», «Desde Odoo ya copiado», «Importaciones del centro», «Elegir archivo y revisar», «Confirmar importación», «Descargar filas rechazadas», «Consultar borradores» y «Elegir rol y permisos».
Si algo falla
«La importación de personas todavía no está activada. Puedes consultar los lotes anteriores.»: inténtalo más adelante.
«Elige un CSV o XLSX dentro del tamaño permitido.» o «Selecciona entre 1 y 2000 filas.»: reduce el archivo. «Columna no admitida»: corrige la cabecera con la plantilla.
«Revisa la sede de cada ubicación de origen antes de continuar.»: elige la sede que falta. «El lote ha cambiado. Actualiza antes de confirmar.»: vuelve a abrir el lote y revísalo.
Si ves «No se ha podido confirmar el resultado», pulsa «Comprobar la misma solicitud»: no duplica altas ni invitaciones.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.