KidualComunicación · Artículo suelto
Crear y editar segmentos de destinatarios
Guarda criterios de familias y leads para reutilizarlos en tus campañas.
Paso a paso
- Ahora
En «Comunicación», pulsa «Destinatarios» en la fila de accesos para ir al bloque «Segmentos» y pulsa «+ Nuevo».
Escribe un «Nombre» reconocible, por ejemplo el estado o el público que agrupa (obligatorio, hasta 160 caracteres).
Elige la «Fuente»: «Familias y leads», «Solo familias» o «Solo leads».
En «Inscripción», elige qué familias entran según su inscripción: «Aprobadas», «Pendientes», «Lista de espera» o «Todas».
En «Lead CRM», filtra los leads por su estado: «Todos», «Interesado», «Contactado», «Solicitó plaza» o «En espera».
Pulsa «Guardar segmento», espera «Segmento guardado» y comprueba el número de destinatarios del recuadro.
Para cambiarlo, pulsa el lápiz del recuadro («Editar» y su nombre). Para usarlo en una campaña, pulsa el recuadro: queda marcado y se elige en «Segmento»; vuelve a pulsarlo para quitarlo.
En la app, el botón «Segmento» de «Comunicación» crea de una vez el segmento «Familias activas» y muestra «Segmento creado».
Qué muestra cada recuadro
- Nombre
- El nombre que diste al segmento.
- Iniciales y número
- Hasta tres destinatarios de muestra y el total actual.
- dinámico
- Se recalcula con sus criterios cada vez que se carga «Comunicación». Es el tipo que crea el formulario.
- manual
- Lista fija de personas. El formulario del panel no crea este tipo.
Cómo se cuentan los destinatarios
«Inscripción» solo se aplica a familias y «Lead CRM» solo a leads. Los leads ya convertidos en familia no cuentan como lead.
«Aprobadas» incluye solo inscripciones en estado aprobada. «Todas» incluye aprobadas, confirmadas, pendientes y en lista de espera. «Familias activas», en la app, equivale a «Solo familias» con «Todas».
Una familia con varias inscripciones cuenta una sola vez. En los mensajes, {{childName}} y {{activityTitle}} reúnen todos sus hijos y actividades del segmento, separados por comas.
El segmento se evalúa al guardar la campaña: si después entran familias nuevas, edita la campaña y guárdala otra vez para incluirlas. Al enviar, quien ya no cumpla los criterios queda como «Cancelado».
Permisos y límites
Crear y editar segmentos requiere «Gestionar segmentos»; sin él puedes verlos y usarlos en campañas.
El panel no permite borrar ni archivar segmentos, así que usa nombres claros y edita los que ya no encajen.
Si algo falla
- El nombre del segmento es obligatorio.
- Escribe un nombre y guarda de nuevo.
- Segmento no encontrado.
- Otra persona lo ha cambiado o el centro activo es otro. Pulsa «Actualizar».
- Aún no hay segmentos. Crea uno para enviar campañas con más rapidez.
- Crea el primero con «+ Nuevo» o, en la app, con «Segmento».
- Segmentos no disponibles. No podrás enviar hasta recargar la fuente.
- Aviso de la app: vuelve a cargar «Comunicación».
- No se pudo confirmar la operación. Actualiza antes de repetirla.
- Pulsa «Actualizar» y comprueba si el segmento ya aparece antes de crearlo otra vez.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.