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Guardar una vista y exportar el resumen en CSV

Guarda una vista privada o compartida con el equipo y descarga el resumen operativo del momento.

6 pasos3 minCentrosRevisada el 18/10/2026
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Abrir Operativa

Paso a paso

  1. Ahora

    En la web, abre «Operativa» y pulsa el módulo «Paneles guardados». En la app, elige «Vistas y exportación» en «Sección» y pulsa «Guardar vista».

  2. Escribe el «Nombre de la vista», por ejemplo «Dirección semanal» (mínimo 2 caracteres).

  3. Decide quién la ve: «Compartido con equipo» en la web (marcado por defecto) o «Compartir con el equipo» en la app (desmarcado por defecto). Sin marcar, solo la ves tú.

  4. Pulsa «Guardar panel» (web) o «Guardar» (app). En la web verás «Panel guardado» y la vista con la etiqueta «equipo» o «privado»; en la app, «Compartida con el equipo» o «Privada».

  5. Para descargar, en la web abre el módulo «Informes y exportación» y pulsa «Exportar CSV» junto a la vista; verás «Preparando CSV…» mientras se genera. En la app pulsa «Exportar CSV» en la tarjeta y elige dónde guardarlo en «Guardar resumen».

  6. Abre el archivo con una hoja de cálculo. Refleja los datos del momento de la descarga, calculados con tus permisos.

Qué guarda una vista

Una vista guarda su nombre y si es compartida. Todas incluyen los mismos indicadores y no tienen filtros: el CSV de cualquier vista contiene el resumen operativo completo. Desde «Operativa» no se puede renombrar ni borrar una vista. El archivo se llama kidual-dashboard (web) o kidual-operativa (app) seguido de un identificador.

Qué contiene el CSV

El archivo tiene una fila por indicador y las columnas metric, value, currency, provider, environment y decimalPlaces. Los nombres de indicador están en inglés:

occupancyPercent
Ocupación en porcentaje.
waitlist
Inscripciones en lista de espera.
activeMemberships y churnRisk
Membresías activas y membresías activas que vencen en 14 días o antes.
workflowFailures y pendingTasks
Ejecuciones de reglas fallidas y tareas pendientes del CRM.
paymentsAvailable
true si tenías permiso para ver cobros; si es false, no hay filas de importes.
collectedMinor y debtMinor
Cobrado neto y pendiente o con incidencia, en la unidad mínima de la moneda: con decimalPlaces 2, 12345 son 123,45.
failedPayments y pendingPayments
Número de pagos fallidos y pendientes.
environment
live es «Real», test es «Pruebas», unknown es «Entorno sin verificar» y external es «Registro externo».

Permisos

Guardar y exportar vistas necesita «Reporting configurable». Las vistas privadas solo las ve y exporta quien las creó. Las filas de cobros solo aparecen si quien exporta tiene «Ver finanzas» o «Ver pagos», aunque la vista sea compartida.

Si algo falla

«El dashboard necesita nombre.»: escribe al menos 2 caracteres. «Guarda un dashboard para exportarlo en CSV.»: todavía no hay vistas; crea una en «Paneles guardados».

«Vista no encontrada.»: es privada de otra persona o ya no existe. «No se pudo descargar el CSV. Comprueba la conexión y reintenta.», «No se pudo descargar el informe. Reintenta la descarga.» o «La respuesta no contiene un CSV válido. Reintenta la descarga.»: vuelve a pulsar «Exportar CSV»; descargar de nuevo no cambia ningún dato.

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