KidualCentros: operativa y recursos · Artículo suelto
Consultar sesiones, tareas y material importados
Busca en los registros que trajiste de tu sistema anterior y añade notas internas sin modificar el original.
Paso a paso
- Ahora
En la web, al final de «Operativa» despliega «Historial de sesiones y tareas». En la app, pulsa «Documentos e históricos» al principio de «Operativa» y elige el tipo de registro.
En la web, elige el «Tipo»: «Sesiones de clase», «Tareas» o «Proyectos». Para material, almacenes o atención a clientes, despliega «Otros registros importados» dentro del mismo bloque.
Filtra con «Buscar» (nombre, referencia o contacto), «Estado» y las fechas «Desde» y «Hasta», y pulsa «Buscar». En la app abre «Buscar y filtrar», escribe las fechas como AAAA-MM-DD y pulsa «Aplicar filtros».
Revisa el total de registros y pulsa «Cargar más» para seguir con la misma búsqueda.
Abre un registro para ver sus datos. Si tiene archivo, pulsa «Descargar archivo» o el nombre del adjunto; los que aún no están disponibles muestran «Pendiente de recibir» (web) o «Sin archivo» (app).
Con «Gestionar operativa» puedes escribir «Notas internas» y pulsar «Guardar notas» (web) o «Editar notas» (app). Vuelve a abrir el registro para comprobar que la nota se ha guardado.
Tipos de registro
La web y la app usan nombres algo distintos para algunos tipos:
- Sesiones de clase, Tareas y Proyectos
- Mismo nombre en web y app.
- Incidencias de clientes
- Reclamaciones o incidencias de atención importadas.
- Equipos de atención comercial
- En la app, «Equipos comerciales».
- Entregas y recepciones de material
- En la app, «Albaranes».
- Movimientos de material y su detalle
- En la app, «Movimientos de almacén» y «Detalle de movimientos».
- Inventarios, Lotes y Existencias de material
- En la app, «Inventarios», «Lotes y números de serie» y «Existencias».
- Ubicaciones de material, Almacenes, Bajas de material y Material de actividades
- En la app, «Ubicaciones de almacén» y el resto con el mismo nombre.
Para qué sirven
Son registros traídos de tu sistema anterior para consulta. No crean clases ni cambian el calendario, los recursos o los grupos de Kidual. Para programar clases nuevas usa «Actividades» y «Calendario».
Las notas internas sirven para el seguimiento del centro: no se envían a nadie ni cambian los datos del registro original. En la web admiten hasta 20 000 caracteres. Sin «Gestionar operativa» puedes leerlas, pero no editarlas.
Si algo falla
«No hay registros con estos filtros.» o «No hay documentos con estos filtros.»: amplía las fechas o cambia el estado. «No tienes permiso para consultar estas fichas.» o «No tienes acceso a estos documentos.»: necesitas «Ver operativa».
«El listado ha cambiado. Pulsa Actualizar para consultar las páginas de nuevo.» (app): pulsa «Actualizar» y vuelve a cargar. «No se ha podido descargar el archivo.»: reintenta la descarga. Si una nota no se confirma, vuelve a abrir el registro y comprueba su texto antes de guardar otra vez.
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Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.