KidualCentros: web del centro · Artículo suelto
Revisar la conservación de las consultas de la web
Decide qué consultas conservar con motivo y fecha, y retira las que ya no necesites.
Paso a paso
- Ahora
Abre «Web → Widgets → Conservación de consultas web». En la app Kidual Centros, pulsa «Revisar conservación de consultas» en la tarjeta «Web propia».
Pulsa «Actualizar consultas». Cada fila muestra nombre, email, número de consultas, estado, «Primera revisión» y, si existe, «Próxima revisión motivada». «Cargar más» muestra más filas.
Pulsa «Revisar» en un contacto. Lee los avisos que impiden retirar datos y despliega cada consulta: fecha, oposición comercial, «Revisión prevista», versión y textos legales vigentes.
En «Decisión» elige «Conservar con motivo y próxima revisión», «Finalizar conservación motivada» o «Retirar datos y copias atribuibles».
Para conservar, escribe el «Motivo de conservación» (al menos 10 caracteres, sin datos personales innecesarios) y la «Próxima revisión», una fecha futura dentro de diez años.
Para retirar, escribe «RETIRAR DATOS DEL CONTACTO» y pulsa «Retirar los datos definitivamente». En los demás casos, pulsa «Guardar revisión».
Cierra el detalle: la lista se actualiza. Un contacto retirado muestra «Datos retirados».
Estados
- Trazabilidad anterior
- Consultas recibidas antes de este sistema de revisión.
- Pendiente de revisión
- Sin decisión registrada.
- Conservación motivada
- Se conserva con motivo hasta la próxima revisión.
- Datos retirados
- Solo queda una constancia técnica y, si existía, la oposición comercial de forma cifrada.
Plazo y retirada
La fecha de revisión de cada consulta es su fecha de envío más los días de «Información legal del centro». No hay borrado automático: el centro decide.
Retirar datos borra de forma irreversible los datos de todas las consultas del contacto, la ficha que creó el formulario, sus notas, la tarea «Atender solicitud de la web», las etiquetas y los avisos. No elimina cuentas familiares ni expedientes.
Cuándo no se puede retirar
Si aparece algún aviso, la opción «Retirar datos y copias atribuibles» no está disponible. Algunos ejemplos:
- Conversión o vínculo
- El contacto tiene o tuvo una conversión, invitación o vínculo de negocio.
- Expedientes
- Hay expedientes, inscripciones, contactos de alumnos o terceros de contabilidad vinculados.
- Comunicaciones
- Hay segmentos, campañas, entregas o automatizaciones que requieren revisar sus copias y proveedores.
- Trabajo manual
- Hay notas, tareas, etiquetas o cambios de etapa añadidos a mano.
- Conservación activa
- Finaliza antes la conservación motivada.
- Datos anteriores
- El contacto ya existía o es anterior a la trazabilidad y requiere revisión manual.
Permisos y alcance
Ver la lista requiere acceso a «CRM y familias». Registrar decisiones requiere edición de contactos y gestión de privacidad; sin ellos verás «Para registrar una decisión se requieren permisos de edición de contactos y gestión de privacidad.»
Las consultas antiguas sin contacto enlazado, las exportaciones y las copias de respaldo se revisan fuera de esta pantalla.
Si algo falla
«La solicitud o sus copias han cambiado. Actualiza la revisión antes de continuar.»: pulsa «Actualizar revisión». «Los datos de este contacto ya se han retirado.»: no hay nada más que hacer.
«La fecha de revisión debe ser futura y estar dentro de los próximos diez años.» o «Explica la razón de conservación, sin añadir datos personales innecesarios.»: corrige el campo. Si no se confirma el resultado, actualiza la revisión antes de repetir.
¿Te ha servido este artículo?
Las opciones disponibles dependen del rol, del plan y de la configuración del centro.